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En uso de la autorización recibida de la Comisión Rectora del FROB en su reunión de 12 de marzo de 2015, el Director General del FROB ha adoptado la decisión de realizar una emisión de bonos simples, con aval de la Administración General del Estado.

Por Orden de 27 de octubre de 2009 de la Ministra de Economía y Hacienda, a solicitud del FROB y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición final única del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un Sistema de Anotaciones en Cuenta para la Deuda del Estado, se ha extendido el régimen de la Deuda del Estado representada mediante anotaciones en cuenta a las emisiones de valores que, bajo dicha forma de representación, efectúe el FROB.

En su virtud, y al amparo del acuerdo de la Comisión Rectora del FROB se hacen públicas las características de una emisión de bonos simples del FROB con fecha de vencimiento 30 de abril de 2017 por importe de 520.000.000 euros:

1. Denominación: Bonos FROB 2009-15.

2. Naturaleza de los valores: Bonos simples.

3. Emisor: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en virtud del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, y cuyo régimen jurídico se establece en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con domicilio en Avenida General Perón 38, Edificio Master’s II, Planta 16.ª

4. Código ISIN: ES0302761046.

5. Divisa de la emisión: Euro.

6. Importe nominal y forma de representación: 520 millones de euros, constituidos por 5.200 valores, representados mediante anotaciones en cuenta, de 100.000 euros de valor nominal cada uno.

7. Garante y naturaleza de la garantía: La amortización de los valores y el pago de los intereses ordinarios de los bonos estarán incondicional e irrevocablemente avalados por la Administración General del Estado, mediante aval que entrará en vigor una vez finalizados los trámites previstos en el apartado séptimo de la Orden de fecha 26 de octubre de 2009 de la Ministra de Economía y Hacienda por la que se otorga aval de la Administración General del Estado, en garantía de las obligaciones económicas exigibles al FROB derivadas de las emisiones de instrumentos financieros, de la concertación de operaciones de préstamo y crédito, así como de la realización de cualesquiera otras operaciones de endeudamiento que realice dicho Fondo, modificada por otra de 2 de diciembre de 2010, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y en los términos recogidos en dicha Orden en el Real Decreto-ley. De acuerdo con la referida Orden, el Banco de España, en su condición de agente de pagos y en representación de todos los inversores, reclamará el pago a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en ejecución del aval, en caso de un eventual incumplimiento por parte del FROB.

8. Calificación crediticia: Se ha solicitado la calificación crediticia de las agencias Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

9. Entidad encargada del registro contable: Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).

10. Fecha de emisión de los valores y desembolso efectivo: 15 de abril de 2015.

11. Precio de emisión: A la par (100%).

12. Tipo de interés: Fijo, del 0,218% nominal anual vencido, desde la fecha de emisión y desembolso hasta la fecha de vencimiento. Los intereses se calcularán sobre la base Act/Act (ICMA) following unadjusted.

13. Fechas de pago de intereses: Anual. Los intereses serán pagaderos por anualidades vencidas hasta el vencimiento de la emisión, siendo el primer cupón largo pagadero el 30 de abril de 2016 y el segundo y último a vencimiento el 30 de abril de 2017.

Si alguna de las fechas de pago de intereses resultara inhábil a efectos de pago, entendiéndose por tal los sábados, domingos o aquellos días en que permanezca cerrado el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2), el pago de intereses se diferirá al día hábil inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses adicionales por dicho diferimiento.

14. Forma de amortización: A la par, amortización única al vencimiento.

15. Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2017.

16. Estructura de las operaciones: Los valores no incorporarán opciones ni otros instrumentos financieros derivados.

17. Procedimiento de colocación: La emisión no se colocará en mercado sino que será suscrita de manera directa por Catalunya Banc, S.A.

18. Negociación de los valores: Se ha solicitado la admisión a negociación de los valores en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

19. Agente de pagos: Banco de España, en virtud del convenio entre el FROB y el Banco de España para la prestación del servicio financiero de la deuda.

20. Legislación aplicable: Los valores y la presente emisión se regirán por la legislación española.

Madrid, 10 de abril de 2015.–El Director General del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Jaime Ponce Huerta.