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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 42, Tramo 2

Telefónica Emisiones, S.A.U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00€) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 42, Tramo 2, por importe nominal de cien millones de euros (100.000.000 €), que corresponden a un total de mil (1.000) obligaciones, de cien mil euros (100.000 €) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de Emisión: 100,205 por cien más 0,16454167 por cien correspondiente a 55 días de cupón devengado.

Periodo de suscripción: comenzará a las 9:00 horas de la Fecha de Desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: 4 de junio de 2014.

Intereses: Las Obligaciones devengarán intereses a partir del 10 de abril de 2014, al tipo resultante de adicionar al Euribor a 3 meses una tasa del 0,75% anual, y serán pagaderos trimestralmente los días 10 de enero, 10 de abril, 10 de julio y 10 de octubre de cada año (siguiendo la Convención del Día Siguiente Modificado), siendo el primer pago el 10 de julio de 2014.

Fecha de Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a abril de 2017.

Cotización: Se solicitará la cotización de las Obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las Obligaciones como consecuencia de la Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del sindicato de obligacionistas es Javier Campillo Díaz.

Madrid, 22 de mayo de 2014.- Eduardo Álvarez Gómez, Administrador Solidario.