Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Segunda emisión de obligaciones subordinadas

Caixa Tarragona. Noviembre 2000

Caixa d'Estalvis de Tarragona, con domicilio

en plaza Imperial Tarraco, 6, Tarragona,

NIF G-43003938, inscrita en el Registro Mercantil

de Tarragona, tomo 680, hoja 239, ha decidido,

a tenor de lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1

de junio, de Recursos Propios y Supervisión en Base

Consolidada de las Entidades Financieras; en el Real

Decreto 1343/1992, que la desarrolla, y demás

normativa de aplicación, realizar la segunda emisión

de obligaciones subordinadas, con las siguientes

características:

Importe nominal de la emisión: 15.024.000 euros

(2.499.783.264 pesetas).

Obligaciones a emitir: 25.040 obligaciones, de

600 euros (99.832 pesetas) nominales,

representadas por anotaciones en cuenta. Se designa al Servicio

de Compensación y Liquidación de Valores como

entidad encargada del registro contable.

Fecha de emisión, período de suscripción y

procedimiento de colocación: Las obligaciones pueden

suscribirse, desde el 2 de noviembre de 2000, por

el sistema de ventanilla abierta, en todas las oficinas

de la entidad emisora, hasta la total suscripción

de las obligaciones; se fija, en todo caso, como límite

para su cierre el 30 de abril de 2001.

Tipo de emisión: A la par, con los gastos

derivados de la emisión a cargo del emisor.

Potenciales inversores: La presente emisión se

destinará al público en general.

Interés variable: Desde la fecha de la emisión

y hasta el 27 de octubre de 2001 el tipo de interés

será el 5,45 por 100; del 28 de octubre de 2001

hasta el 27 de octubre de 2005 el tipo de interés

será el 80 por 100 del "Tipo medio de los préstamos

hipotecarios a más de tres años de Cajas de Ahorro",

revisable semestralmente; del 28 de octubre de 2005

hasta el 27 de octubre 2010 el tipo de interés será

el 83 por 100 del mismo tipo, revisable

semestralmente; y del 28 de octubre de 2010 hasta el 27

de octubre de 2015 el tipo de interés será el 85

por 100 del mismo tipo, revisable semestralmente.

Las revisiones semestrales se efectuarán los días 28

de octubre y 28 de abril de cada año.

Los tipos de interés aplicables resultantes se

redondearán, por exceso, en cifras múltiples de 1/20

(0,05 puntos). No se establecerá ni tipo máximo

ni tipo mínimo en la aplicación de los tipos de

interés.

El "Tipo medio de los préstamos hipotecarios

a más de tres años de Cajas de Ahorros" es un

tipo de referencia oficial del mercado hipotecario,

que se define como la media simple de los tipos

de interés medios ponderados por los principales

de las operaciones de préstamo con garantía

hipotecaria, de plazo igual o superior a tres años para

adquisición de vivienda libre que hayan sido

iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el

índice por el conjunto de Cajas de Ahorro, publicado

mensualmente en el "Boletín Oficial del Estado"

por el Banco de España. Para cada uno de los

cambios de tipo de interés se tomará como referencia

el último "Tipo medio de los préstamos hipotecarios

a más de tres años de Cajas de Ahorro" publicado

en el mes anterior al inicio de cada período.

Pago de los cupones: El pago de intereses se

realizará por meses vencidos.

Los cupones se abonarán mensualmente los

días 27 de cada mes. El primer cupón se pagará

el día 27 de noviembre de 2000. El importe de

este cupón y el de los siguientes hasta el cupón

de fecha 27 de junio de 2001, cuyo importe será

completo, será proporcional al tiempo transcurrido

desde la fecha de suscripción o la del último pago,

hasta la fecha de pago del cupón correspondiente.

Amortización: Las obligaciones representativas

de esta emisión se amortizarán el 27 de octubre

de 2015. No obstante, pasados los cinco primeros

años a contar desde la fecha del cierre del período

de suscripción o, en su caso, desde la fecha de

desembolso si fuere posterior, la Caja podrá, previa

autorización del Banco de España, amortizar la

totalidad de las obligaciones representativas de esta

emisión. No cabe amortización parcial. El precio de

reembolso será a la par y libre de gastos para el

obligacionista, es decir, 600 euros por obligación,

en la fecha de amortización final de la emisión.

Garantías: La emisión está garantizada con el

patrimonio universal de la entidad emisora, si bien,

a efectos de prelación de créditos, por su carácter

subordinado y de acuerdo con el artículo 20.1.g)

del Real Decreto 1343/1992, quedará situada detrás

de todos los acreedores comunes.

Régimen fiscal: Las rentas de los valores están

sujetas a tributación en el Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas y en el Impuesto de

Sociedades, sea por obligación personal o por obligación

real de contribuir, con las retenciones, en su caso,

aplicables.

Cotización en mercados organizados: Finalizado

el período de suscripción, se solicitará la admisión

a cotización en la Asociación de Intermediarios de

Activos Financieros (AIAF, Mercado de Renta

Fija).

Sindicato de Obligacionistas: Se creará un

Sindicato de Obligacionistas de la "Segunda emisión

de obligaciones subordinadas Caixa Tarragona.

Noviembre 2000", que inicialmente funcionará en

el domicilio de la entidad emisora.

Queda designado Comisario provisional don

Eudald Torres Robert.

Existe un folleto informativo y gratuito a

disposición del público en la sede central y en las

oficinas de Caixa Tarragona, de cuyo contenido se

responsabiliza el Director general de la Caja, don

Rafael Jené Villagrasa, y que ha sido verificado e

inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores.

Tarragona, 30 de octubre de 2000.-El Director

general.-60.710.