Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de obligaciones subordinadas

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de

Extremadura, constituida por fusión de la Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de Cáceres y la Caja de Ahorros

de Plasencia, por escritura pública otorgada en

Plasencia, el 19 de julio de 1990, con domicilio social

en Cáceres, calle San Pedro, 15, 10003 Cáceres,

inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, tomo

179, folio 1, hoja número CC-153, inscripción

primera, en el Registro Especial de Cajas de Ahorro

del Banco de España con el número 2.099, y en

el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad

Autónoma de Extremadura con el número 4, hace

público, mediante el presente anuncio, el

lanzamiento de la emisión de "Obligaciones subordinadas Caja

de Extremadura-Emisión diciembre 2000", con las

siguientes características:

Fecha de emisión: 1 de diciembre de 2000.

Importe de la emisión: 30 millones de euros

(4.991.580.000 pesetas), en valores representados

mediante anotaciones en cuenta y dividida en

50.000 obligaciones de 600, euros (99.832 pesetas)

de valor nominal cada una.

Naturaleza y denominación de los valores.

Subordinación: Los valores a emitir son obligaciones

subordinadas agrupadas en una emisión que se

denominará "Obligaciones subordinadas Caja de

Extremadura. Emisión diciembre 2000". La emisión tiene

la consideración de subordinada de acuerdo con

lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1 de junio, de

recursos propios y supervisión en base consolidada

de las Entidades Financieras, el Real Decreto

1343/1992, de 6 de noviembre, que la desarrolla,

y demás normativa de aplicación. En consecuencia,

a efectos de prelación de créditos, los valores a

emitir se situarán detrás de todos los acreedores

comunes de Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Extremadura.

Interés nominal: El importe nominal de cada

obligación subordinada devengará, hasta el 31 de mayo

del 2001, inclusive, un interés nominal fijo del 5,75

por 100.

A partir del 1 de junio del 2001, inclusive, el

tipo de interés nominal bruto anual será variable,

revisándose semestralmente hasta la amortización

de la emisión. El tipo a aplicar a cada uno de los

periodos semestrales se determinará mediante la

adición de 0,25 puntos porcentuales al tipo de interés

de referencia, que será el tipo de interés de Euribor

a seis meses.

Si por cualquier circunstancia, hoy imprevisible,

no pudiera aplicarse el tipo de referencia indicado,

con carácter sustitutivo el tipo de interés nominal

bruto anual vendrá determinado por el que resulte

de la adición de un punto porcentual al tipo de

referencia de las Caja de Ahorros correspondiente

a los meses de febrero y agosto anteriores, según

corresponda, publicados por la CECA en el "Boletín

Estadístico Mensual" del Banco de España.

De no publicarse los índices anteriores será de

aplicación el tipo de interés aplicado en el periodo

anual anterior hasta la nueva publicación de

cualquiera de los índices reseñados.

El tipo de interés que resulte para cada periodo

semestral se hará público oportunamente por la Caja

para conocimiento de todos los tenedores de las

obligaciones.

Los intereses se abonarán por semestres vencidos

los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada año

de vida de la emisión. El primer cupón se abonará

el 1 de junio de 2001, comprenderá los intereses

devengados hasta entonces, desde la fecha de

desembolso de la suscripción efectiva de cada obligación.

Suscripción: El periodo de suscripción estará

comprendido entre el 20 de noviembre de 2000

y el 29 de diciembre de 2000, ambos inclusive.

La colocación de las obligaciones se efectuará

atendiendo al sistema de "ventanilla abierta", hasta la

total colocación de la emisión, pudiendo cerrarse

el periodo con anterioridad en el caso de que los

valores hayan sido suscritos en su totalidad. En todo

caso, la emisión quedará reducida y contraído su

importe, de no haberse cubierto en su totalidad

durante el periodo de suscripción previamente

citado, al valor nominal y número de obligaciones

efectivamente suscritas al 29 de diciembre de 2000.

Las peticiones de suscripción, que podrán

presentarse en cualquiera de las oficinas de la Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura

se atenderán por riguroso orden de recepción.

La emisora entregará en el momento de ordenar

la suscripción un justificante sellado y firmado de

la misma que servirá como resguardo provisional.

Este resguardo quedará anulado en el momento que

el suscriptor reciba el extracto de la cuenta de valores

definitivo.

Tipo de emisión: A la par, libre de gastos para

el suscriptor.

Amortización: La amortización de todas las

obligaciones subordinadas se efectuará a la par, libre

de gastos para el titular, el 1 de diciembre de 2007.

En caso de que dicho día fuera festivo a efectos

bancarios, el pago de la amortización se trasladará

al día hábil inmediatamente posterior, sin que por

ello el obligacionista tenga derecho a percibir

intereses por dicho diferimiento.

No existe la posibilidad de amortización

anticipada por parte de la entidad emisora ni por parte

del suscriptor o tenedor.

Garantías: La emisión está garantizada por la

responsabilidad patrimonial universal de la Caja con

arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación

a efectos de prelación de créditos derivada de su

condición de financiación subordinada.

Régimen fiscal: Las rentas obtenidas estarán

sujetas a la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas y Normas Tributarias; Ley

41/1998 del Impuesto sobre la Renta de No

Residentes y Normas Tributarias; y Ley 43/1995 del

Impuesto sobre Sociedades.

Mercado secundario: Se solicitará la admisión

a cotización en el mercado AIAF.

Sindicato de obligacionistas: En la escritura de

emisión se incorporará el reglamento del sindicato

de obligacionistas, del que ha sido nombrado

comisario provisional don Germán González Floriano.

El reglamento del sindicato de obligacionistas ha

sido redactado conforme a lo que establece la

legislación vigente.

Folleto de emisión y tríptico informativo: Existe

un folleto informativo completo y un tríptico

informativo a disposición del público en todas las oficinas

de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de

Extremadura. Dicho folleto ha sido verificado e inscrito

en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores.

Cáceres, 14 de noviembre de 2000.-El Director

general, Daniel Santos Jorge.-64.153.