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"Tercera emisión de obligaciones subordinadas

Caixa Tarragona. Mayo 2001" Caixa d'Estalvis de

Tarragona, con domicilio en plaza Imperial

Tarraco, 6, Tarragona, Número de Identificación Fiscal

G-43003938, inscrita en el Registro Mercantil de

Tarragona, tomo 680, hoja 239, ha decidido, a tenor

de lo dispuesto en la Ley 13/1992 de 1 de junio,

de recursos propios y supervisión en base

consolidada de las entidades financieras; en el Real

Decreto 1343/1992, que la desarrolla, y demás normativa

de aplicación, realizar la tercera emisión de

obligaciones subordinadas, con las siguientes

características:

Importe nominal de la emisión: 21.035.400 euros

(3.499.996.064 pesetas).

Obligaciones a emitir: 35.059 obligaciones de 600

euros (99.832 pesetas) nominales, representadas por

anotaciones en cuenta. Se designa al Servicio de

Compensación y Liquidación de Valores como

entidad encargada del registro contable.

Fecha de emisión, período de suscripción y

procedimiento de colocación: Las obligaciones pueden

suscribirse desde el 17 de mayo de 2001 por el

sistema de ventanilla abierta en todas las oficinas

de la entidad emisora hasta la total suscripción de

las obligaciones; se fija en todo caso como límite

para su cierre el 27 de septiembre de 2001.

Tipo de emisión: A la par, con los gastos

derivados de la emisión a cargo del emisor.

Potenciales inversores: La presente emisión se

destinará al público en general.

Interés variable: Desde la fecha de la emisión

y hasta el 27 de abril de 2002, el tipo de interés

será del 4,50 por 100; del 28 de abril de 2002

hasta el 27 de abril de 2006 el tipo de interés será

el 80 por 100 del "tipo medio de los préstamos

hipotecarios a más de tres años de Cajas de Ahorro",

revisable semestralmente; del 28 de abril de 2006

hasta el 27 de abril 2011, el tipo de interés será

el 83 por 100 del mismo tipo, revisable

semestralmente, y del 28 de abril de 2011 hasta el 27 de

abril de 2016, el tipo de interés será el 85 por

100 del mismo tipo, revisable semestralmente.

Las revisiones semestrales se efectuarán los días

28 de abril y 28 de octubre de cada año.

Los tipos de interés aplicables resultantes se

redondearán, por exceso, en cifras múltiples de 1/20

(0,05 puntos). No se establecerá ni tipo máximo,

ni tipo mínimo, en la aplicación de los tipos de

interés.

El "tipo medio de los préstamos hipotecarios a

más de tres años de Cajas de Ahorros" es un tipo

de referencia oficial del mercado hipotecario que

se define como la media simple de los tipos de

interés medios ponderados por los principales de

las operaciones de préstamo con garantía

hipotecaria, de plazo igual o superior a tres años para

adquisición de vivienda libre que hayan sido

iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el

índice por el conjunto de Cajas de Ahorro, publicado

mensualmente en el "Boletín Oficial del Estado"

por el Banco de España. Para cada uno de los

cambios de tipo de interés se tomará como referencia

el último "tipo medio de los préstamos hipotecarios

a más de tres años de Cajas de Ahorro" publicado

en el mes anterior al inicio de cada período.

Pago de los cupones: El pago de intereses se

realizará por meses vencidos.

Los cupones se abonarán mensualmente los

días 27 de cada mes. El primer cupón se pagará

el día 27 de junio de 2001, siendo todos los cupones

iguales para todos los suscriptores, dependiendo su

importe de la variabilidad del tipo de interés que

se fija en el apartado "interés variable".

Amortización: Las obligaciones representativas

de esta emisión se amortizarán el 27 de abril de

2016. No obstante, pasados los cinco primeros años

a contar desde la fecha del cierre del período de

suscripción o, en su caso, desde la fecha de

desembolso si fuere posterior, la Caja podrá, previa

autorización del Banco de España, amortizar la totalidad

de las obligaciones representativas de esta emisión.

No cabe amortización parcial.

El precio de reembolso será a la par y libre de

gastos para el obligacionista, es decir, 600 euros

por obligación, en la fecha de amortización final

de la emisión.

Garantías: La emisión está garantizada con el

patrimonio universal de la entidad emisora, si bien,

a efectos de prelación de créditos, por su carácter

subordinado y de acuerdo con el artículo 20.1.g.

del Real Decreto 1343/1992, quedará situada detrás

de todos los acreedores comunes.

Régimen fiscal: El aplicable en cada momento.

Los rendimientos de los valores de la presente

emisión estarán sujetos a la retención a cuenta por

los rendimientos del capital mobiliario al tipo legal

vigente, que en la actualidad es del 18 por 100.

Cotización en mercados organizados: Finalizado

el periodo de suscripción, se solicitará la admisión

a cotización en la Asociación de Intermediarios de

Activos Financieros (A. I. A. F., Mercado de Renta

Fija).

Sindicato de Obligacionistas: Se creará un

Sindicato de Obligacionistas de la "Tercera emisión

de obligaciones subordinadas Caixa Tarragona.

Mayo 2001", que inicialmente funcionará en el

domicilio de la entidad emisora.

Queda designado Comisario provisional don

Eudald Torres Robert.

Existe un folleto informativo y gratuito a

disposición del público en la sede central y en las

oficinas de Caixa Tarragona, de cuyo contenido se

responsabiliza el Director General de la Caja, don

Rafael Jené Villagrasa y que ha sido verificado e

inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores.

Tarragona, 8 de mayo de 2001.-El Director

general.-23.084.