"Tercera emisión de obligaciones subordinadas
Caixa Tarragona. Mayo 2001" Caixa d'Estalvis de
Tarragona, con domicilio en plaza Imperial
Tarraco, 6, Tarragona, Número de Identificación Fiscal
G-43003938, inscrita en el Registro Mercantil de
Tarragona, tomo 680, hoja 239, ha decidido, a tenor
de lo dispuesto en la Ley 13/1992 de 1 de junio,
de recursos propios y supervisión en base
consolidada de las entidades financieras; en el Real
Decreto 1343/1992, que la desarrolla, y demás normativa
de aplicación, realizar la tercera emisión de
obligaciones subordinadas, con las siguientes
características:
Importe nominal de la emisión: 21.035.400 euros
(3.499.996.064 pesetas).
Obligaciones a emitir: 35.059 obligaciones de 600
euros (99.832 pesetas) nominales, representadas por
anotaciones en cuenta. Se designa al Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores como
entidad encargada del registro contable.
Fecha de emisión, período de suscripción y
procedimiento de colocación: Las obligaciones pueden
suscribirse desde el 17 de mayo de 2001 por el
sistema de ventanilla abierta en todas las oficinas
de la entidad emisora hasta la total suscripción de
las obligaciones; se fija en todo caso como límite
para su cierre el 27 de septiembre de 2001.
Tipo de emisión: A la par, con los gastos
derivados de la emisión a cargo del emisor.
Potenciales inversores: La presente emisión se
destinará al público en general.
Interés variable: Desde la fecha de la emisión
y hasta el 27 de abril de 2002, el tipo de interés
será del 4,50 por 100; del 28 de abril de 2002
hasta el 27 de abril de 2006 el tipo de interés será
el 80 por 100 del "tipo medio de los préstamos
hipotecarios a más de tres años de Cajas de Ahorro",
revisable semestralmente; del 28 de abril de 2006
hasta el 27 de abril 2011, el tipo de interés será
el 83 por 100 del mismo tipo, revisable
semestralmente, y del 28 de abril de 2011 hasta el 27 de
abril de 2016, el tipo de interés será el 85 por
100 del mismo tipo, revisable semestralmente.
Las revisiones semestrales se efectuarán los días
28 de abril y 28 de octubre de cada año.
Los tipos de interés aplicables resultantes se
redondearán, por exceso, en cifras múltiples de 1/20
(0,05 puntos). No se establecerá ni tipo máximo,
ni tipo mínimo, en la aplicación de los tipos de
interés.
El "tipo medio de los préstamos hipotecarios a
más de tres años de Cajas de Ahorros" es un tipo
de referencia oficial del mercado hipotecario que
se define como la media simple de los tipos de
interés medios ponderados por los principales de
las operaciones de préstamo con garantía
hipotecaria, de plazo igual o superior a tres años para
adquisición de vivienda libre que hayan sido
iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el
índice por el conjunto de Cajas de Ahorro, publicado
mensualmente en el "Boletín Oficial del Estado"
por el Banco de España. Para cada uno de los
cambios de tipo de interés se tomará como referencia
el último "tipo medio de los préstamos hipotecarios
a más de tres años de Cajas de Ahorro" publicado
en el mes anterior al inicio de cada período.
Pago de los cupones: El pago de intereses se
realizará por meses vencidos.
Los cupones se abonarán mensualmente los
días 27 de cada mes. El primer cupón se pagará
el día 27 de junio de 2001, siendo todos los cupones
iguales para todos los suscriptores, dependiendo su
importe de la variabilidad del tipo de interés que
se fija en el apartado "interés variable".
Amortización: Las obligaciones representativas
de esta emisión se amortizarán el 27 de abril de
2016. No obstante, pasados los cinco primeros años
a contar desde la fecha del cierre del período de
suscripción o, en su caso, desde la fecha de
desembolso si fuere posterior, la Caja podrá, previa
autorización del Banco de España, amortizar la totalidad
de las obligaciones representativas de esta emisión.
No cabe amortización parcial.
El precio de reembolso será a la par y libre de
gastos para el obligacionista, es decir, 600 euros
por obligación, en la fecha de amortización final
de la emisión.
Garantías: La emisión está garantizada con el
patrimonio universal de la entidad emisora, si bien,
a efectos de prelación de créditos, por su carácter
subordinado y de acuerdo con el artículo 20.1.g.
del Real Decreto 1343/1992, quedará situada detrás
de todos los acreedores comunes.
Régimen fiscal: El aplicable en cada momento.
Los rendimientos de los valores de la presente
emisión estarán sujetos a la retención a cuenta por
los rendimientos del capital mobiliario al tipo legal
vigente, que en la actualidad es del 18 por 100.
Cotización en mercados organizados: Finalizado
el periodo de suscripción, se solicitará la admisión
a cotización en la Asociación de Intermediarios de
Activos Financieros (A. I. A. F., Mercado de Renta
Fija).
Sindicato de Obligacionistas: Se creará un
Sindicato de Obligacionistas de la "Tercera emisión
de obligaciones subordinadas Caixa Tarragona.
Mayo 2001", que inicialmente funcionará en el
domicilio de la entidad emisora.
Queda designado Comisario provisional don
Eudald Torres Robert.
Existe un folleto informativo y gratuito a
disposición del público en la sede central y en las
oficinas de Caixa Tarragona, de cuyo contenido se
responsabiliza el Director General de la Caja, don
Rafael Jené Villagrasa y que ha sido verificado e
inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Tarragona, 8 de mayo de 2001.-El Director
general.-23.084.
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