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Novena emisión de deuda subordinada

Montes de Piedad y Caja De Ahorros de Ronda,

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA),

con domicilio social en Málaga, avenida de

Andalucía, números 10 y 12, y código de identificación

fiscal G-29498086, va a poner en circulación

obligaciones subordinadas de acuerdo con la legislación

vigente, con las siguientes características:

Importe del empréstito: El importe global de la

emisión es de hasta treinta millones de euros.

Denominación: La emisión se denominará

"Subordinadas UNICAJA novena emisión".

Características de los valores: Se pondrán en

circulación cien mil obligaciones subordinadas,

representadas por títulos al portador, en serie única, de

trescientos euros de valor nominal cada una,

numeradas de la 1 a la 100.000. La entidad emisora

podrá agrupar en títulos múltiples variables los

correspondientes a cada suscriptor.

Tipo de emisión: Las obligaciones se emitirán

a la par, esto es, trescientos euros nominales por

obligación, libre de todo tipo de comisiones y gastos

para el suscriptor.

Tipo de interés: El tipo de interés nominal bruto

anual de las obligaciones será variable anualmente.

El tipo aplicable en cada uno de los períodos anuales

(que se iniciarán el día 6 de junio de cada año

y finalizarán el día 5 de junio del año siguiente),

se determinará mediante la adición de 0,50 puntos

al tipo de referencia constituido por el Tipo de

Interés Medio de Operaciones Pasivas de las Cajas de

Ahorros Confederadas, publicado por la

Confederación Española de Cajas de Ahorros en el "Boletín

Estadístico del Banco de España" correspondiente

al mes de marzo anterior al comienzo del período

anual al que deba aplicarse.

El primer año, el tipo de interés aplicable a la

emisión será el 4,00 por 100, obtenido mediante

la adición al tipo de referencia del mes de marzo

de 2001 (3,5 por 100), un 0,50 por 100.

El tipo de interés nominal obtenido no tendrá

ningún límite máximo o mínimo en su aplicación.

Si por cualquier circunstancia, hoy imprevisible,

no pudiera aplicarse el tipo de referencia indicado,

con carácter sustitutivo el tipo de interés nominal

bruto anual vendrá determinado por el que resulte

publicado en el "Boletín Estadístico del Banco de

España" como tipo de interés medio ponderado de

las Letras del Tesoro, con amortización a 1 año,

correspondiente al mes de marzo anterior al

comienzo del período anual al que deba aplicarse,

disminuido en 0,5 puntos, sin que este tipo de interés

nominal bruto anual determinado con carácter

sustitutivo pueda exceder del tipo EURIBOR a doce

meses, publicado en ese mismo mes de marzo en

el "Boletín Estadístico del Banco de España".

De no publicarse los índices anteriores, será de

aplicación el tipo de interés aplicado en el pago

del último cupón, hasta la nueva aplicación de

cualquiera de los índices reseñados.

El tipo de referencia y el tipo de interés nominal

que resulte para cada período anual se harán

públicos oportunamente por la Caja para conocimiento

de los tenedores de los títulos, en los tablones de

anuncios de las sucursales de la entidad, con quince

días de antelación al comienzo del período de

devengo.

El tipo de interés se hará efectivo por trimestres

vencidos, los días 5 de marzo, 5 de junio, 5 de

septiembre y 5 de diciembre de cada uno de los

años de vida de la emisión, siendo el primer cupón

a pagar el correspondiente al vencimiento de 5 de

septiembre de 2001.

A las obligaciones suscritas en el período de

suscripción, se les abonará, en los vencimientos que

sucedan hasta el día 5 de septiembre de 2001, la

parte proporcional de intereses desde la fecha en

que fueron formalizadas, atendiendo al número de

días transcurridos desde el día siguiente al de

desembolso hasta el primer vencimiento de cupón que

se produzca, posterior a la suscripción.

Suscripción: La emisión llevará fecha de 5 de

junio de 2001. La suscripción de las obligaciones

se efectuará mediante el sistema de ventanilla abierta

hasta la total colocación de la emisión o, en todo

caso, hasta el 5 de diciembre de 2001, quedando

reducida la emisión y contraído su importe, de no

haberse cubierto en su totalidad, al valor nominal

de las obligaciones colocadas en la expresada fecha.

Amortización: La devolución del principal de las

obligaciones subordinadas se realizará en un sólo

pago, a los seis años de la fecha de emisión, es

decir, el día 5 de junio de 2007.

Garantías y condición subordinada: La emisión

está garantizada por la responsabilidad patrimonial

universal de la Caja con arreglo a derecho. Las

obligaciones de la presente emisión tendrán la

consideración de subordinadas respecto de las

obligaciones generales de la Caja, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la Ley

13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de

inversión, recursos propios y obligaciones de información

de los intermediarios financieros, según nueva

redacción establecida por la Ley 13/1992, de 1 de junio,

de recursos propios y supervisión en base

consolidada de las entidades financieras ; los artículos 20

y 22 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de

noviembre, por el que se desarrolla la mencionada Ley

13/1992, y redactado conforme al Real Decreto

583/1994, de 25 de marzo ; así como la norma 8

de la Circular del Banco de España 5/1993, de

26 de marzo, según redacción dada por la Circular

2/1994, de 4 de abril. El pago de intereses no se

diferirá en el supuesto de que la cuenta de resultados

de la Entidad presente pérdidas, al haber sido

derogada la letra b) del apartado 3 del artículo 22 del

Real Decreto 1343/1992 por el Real Decreto

538/1994, de 25 de marzo.

En el supuesto de aplicación de las reglas de

prelación de créditos establecidas en el Código de

Comercio y en el Código Civil por incurrir la entidad

emisora en un procedimiento concursal o de

quiebra, los derechos y créditos de los tenedores de

las Obligaciones Subordinadas Unicaja Novena

Emisión, frente a la entidad emisora se situarán,

salvo que la legislación aplicable estableciese otra

cosa, detrás de todos los acreedores comunes y de

la siguiente manera: 1) Tras los derechos y créditos

de todos los acreedores comunes de la Entidad

Emisora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

20.1 letra g) del Real Decreto 1343/1992, de 6

de noviembre ; 2) Tras los derechos y créditos de

aquellos acreedores subordinados cuyo crédito se

derive de una escritura pública anterior a la fecha

de la presente emisión.

Retención a cuenta de impuestos: Los

rendimientos de las obligaciones subordinadas estarán sujetos

a la retención a cuenta de impuestos vigente en

cada momento. Actualmente tal retención es del

18 por ciento.

Cotización oficial: No se solicitará la admisión

a cotización de esta emisión en ningún mercado

secundario organizado.

Comisario del Sindicato de Obligacionistas: Se

nombra Comisario del Sindicato de Obligacionistas

de la presente emisión, con carácter provisional,

a don Francisco Jiménez Machuca.

Folleto de emisión: El correspondiente folleto

informativo ha sido inscrito en los Registros

Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, y se encuentra a disposición de los

suscriptores en el domicilio social de la entidad emisora.

Málaga, 5 de junio de 2001.-Francisco Jiménez

Machuca.-30.835.