4.a Emisión obligaciones subordinadas
Condición de financiación: Subordinada para los
acreedores de la presente emisión y
consecuentemente se situará a efectos de prelación de créditos,
tras todos los acreedores comunes. No goza de
preferencia en el seno de la deuda subordinada de
la Caja, cualquiera que sea la instrumentación y
fecha de dicha deuda.
Interés nominal: Variable, pagadero
trimestralmente en fechas 10 de enero, 10 de abril, 10 de
julio y 10 de octubre, siendo el primer cupón el 10
de enero de 2002. Desde la fecha de emisión hasta
el 10 de octubre de 2002 el tipo de interés nominal
anual será del 4,25 por 100 bruto fijo. A partir
de esa fecha se revisará anualmente el tipo de interés,
el cual estará indiciado al tipo de pasivo de las
cajas de ahorro, que publica mensualmente la
Confederación Española de Cajas de Ahorros en el
"Boletín Oficial del Estado", que es el 90 por 100 de
la media aritmética simple de los tipos aplicados
en las operaciones de pasivo a plazo igual o superior
a un año, e inferior a dos, comunicados
mensulamente por las cajas de ahorro adheridas a esta
confederación; a tal fin, se tomará el último
publicado, antes de la fecha de comienzo de cada periodo
de interés, y se le aplicará un redondeo a cuartillo
superior, sin límite máximo ni mínimo a la variación
que pudiera sufrir este índice. El tipo resultante se
mantendrá constante para todo un año. En el
supuesto de que no se publicase dicho índice de
referencia, se tomará como índice substitutivo el
tipo medio de los préstamos hipotecarios a más
de tres años, para adquisición de vivienda libre,
concedidos por las cajas de ahorros, IRPH, convertido
a tipo nominal anual, que publica mensualmente
el Banco de España, en el "Boletín Oficial del
Estado", como índice de referencia del mercado
hipotecario, a tal fin, se tomará el último publicado,
antes de la fecha de comienzo de cada período
de interés, y se le aplicará un diferencial negativo
de 4 puntos, redondeándose a cuartillo inferior, sin
límite máximo ni mínimo a la variación que pudiera
sufrir este índice. En el caso de que ninguno de
los índices mencionados se publicase, se aplicaría
el tipo de interés correspondiente a la media de
los costes de pasivo de la entidad, devengados en
el último trimestre anterior a la fecha de comienzo
de cada periodo, redondeados al cuartillo superior.
Importe nominal de la emisión: 27.045.000 euros.
Nominal del valor: 1.000 euros.
Fecha de la emisión: 10 de octubre de 2001.
Precio de la emisión: A la par, libre de comisiones
y gastos para el suscriptor.
Rentabilidad financiera equivalente:
Considerando a partir del 10 de octubre de 2002 el 3,50 por 100
bruto nominal, el primer año será 4,318 por 100,
y a partir del siguiente año, 3,546 por 100.
Amortización: La presente emisión tendrá una
duración de veinte años desde la fecha de emisión
de la misma. La presente emisión de financiación
subordinada se adecua a la Ley 13/1985, de 25
de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos
propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, en la redacción dada a la
misma por la Ley 13/1992, de 1 de junio, de
Recursos Propios y Supervisión en Bases Consolidadas
de las Entidades Financieras, y por el Real
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que desarrolla
aquélla en lo referente a los recursos propios de
las entidades financieras, y Real Decreto 534/1994,
de 25 de marzo, que lo modifica parcialmente, así
como la norma 5.a de la Circular 8/1993, de 26
de marzo, del Banco de España, modificada por
la Circular 2/1994, de fecha 4 de abril, del Banco
de España.
Liquidez: Se solicitará la admisión de los valores
a negociación en el mercado AIAF de renta fija.
La entidad encargada del registro contable de las
anotaciones en cuenta será el Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores (SCLV).
Suscripción: En cualquiera de nuestras oficinas,
en "ventanilla abierta" durante un plazo de tres
meses, desde el 10 de octubre de 2001 hasta el 10
de enero de 2002, ambos inclusive.
Colectivo potencial de inversores: Público en
general.
Sindicato de obligacionistas: En la escritura de
la emisión se incorporará el Reglamento del
Sindicato de Obligacionistas, del que ha sido nominado
Comisario provisional, don Marc Zaragoza Vicente.
Se halla a disposición del público, en todas las
oficinas del emisor y de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), un folleto gratuito
de las condiciones de la emisión, registrado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con
fecha 9 de octubre de 2001.
Resumen de las características de los valores
objeto de la emisión.
Por la presente emisión se emitirán valores u
obligaciones subordinadas por plazo de vencimiento
de veinte años, con un tipo inicial para los doce
primeros meses fijo del 4,25 por 100.
A partir del segundo año se aplicará el tipo de
interés variable, revisable anualmente, y referenciado
al tipo de pasivo de las cajas de ahorros, publicado
por CECA, según el apartado II.1.6 del presente
folleto, sin límite máximo ni mínimo a la variación
que pudiera sufrir este índice. En la siguiente tabla
se incluye la evolución de los siguientes tipos:
Tipo pasivo
de cajas
de ahorro
(Indicador
CECA)
-Porcentaje
Obligaciones
del Estado
a 15 años
(Tipo medio
ponderado)
-Porcentaje
Mes
Enero 2001 . . . . . . . . . 3,625 5,49
Febrero 2001 . . . . . . . 3,500 5,29
Marzo 2001 . . . . . . . . . 3,500 5,29
Abril 2001 . . . . . . . . . . 3,375 5,28
Mayo 2001 . . . . . . . . . . 3,375 5,28
Junio 2001 . . . . . . . . . . 3,375 5,53
Julio 2001 . . . . . . . . . . . 3,375 5,53
(Fuente: "Boletín Estadístico del Banco de
España".)
Advertencias y consideraciones de la CNMV en
relación a la presente emisión. En virtud de lo
previsto en el artículo 20, apartado 6, del Real
Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y
ofertas públicas de venta de valores, la CNMV
recomienda a los suscriptores que, con carácter previo
a la adopción de cualquier decisión de inversión
relativa a la presente emisión, consulten los tipos
de interés nominales de emisiones con similares
características, inclusive la deuda pública a plazos
de vencimientos similares.
Mataró (Barcelona), 25 de octubre de 2001.-El
Interventor general de la entidad, Marc Zaragoza
Vicente.-54.635.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid