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La Comisión Nacional del Mercado de Valores

ha inscrito en los Registros oficiales los documentos

acreditativos y el folleto de la siguiente emisión de

Obligaciones el 18 de diciembre de 2001:

1. Acuerdos previos: El Pleno del Ayuntamiento

de Madrid acordó, en su sesión ordinaria celebrada

el 25 de octubre de 2001, tras el informe de la

Intervención General de 17 de octubre de 2001,

la realización de una emisión de Obligaciones

simples. El Ministerio de Economía y Hacienda autorizó

la mencionada emisión de Obligaciones simples

mediante Resolución de fecha 13 de noviembre de

2001.

2. Emisor: Excelentísimo Ayuntamiento de

Madrid, con domicilio en plaza de la Villa, 5, 28005

Madrid.

3. Importe nominal y forma de representación:

150.000.000 de euros constituidos por 750 valores

representados mediante anotaciones en cuenta de

200.000 euros de valor nominal cada uno.

4. Tipo de interés: X,XX por 100 nominal anual

vencido.

5. Fecha de emisión y desembolso: 21 de

diciembre de 2001.

6. Fecha de amortización: 21 de diciembre

de 2011.

7. Precio de emisión: El suscriptor de las

Obligaciones desembolsará el XXX por 100 de su valor

nominal.

No existen gastos para el suscriptor en el momento

de la suscripción, siempre que la misma se lleve

a cabo a través de las entidades

colocadoras/aseguradoras señaladas en el punto 15 del presente

anuncio.

Las entidades colocadoras/aseguradoras podrán

cobrar las comisiones que correspondan por la

operativa de valores de renta fija posteriores a la

suscripción, según las tarifas vigentes autorizadas por

el Banco de España y/o la Comisión Nacional del

Mercado de Valores.

8. Precio de reembolso: A la par, libre de gastos

para el tenedor.

9. Suscripción: El período de suscripción se

abrirá a las nueve horas del día 19 de diciembre de

2001 y finalizará a las diecinueve horas del mismo

día.

Las peticiones de suscripción deberán dirigirse

a las entidades colocadoras/aseguradoras dentro del

período de suscripción.

La adjudicación se realizará por parte de las

entidades colocadoras/aseguradoras, libremente hasta el

importe total asegurado por cada entidad. Las

peticiones de suscripción se presentarán mediante télex

o telefax.

La emisión irá dirigida a inversores institucionales,

siendo la distribución estimada para el mercado

español de un 20 por 100 (150 valores que totalizan

un importe de 30.000.000 de euros), previéndose

colocar el 80 por 100 restante en el mercado

internacional.

10. Fecha de pago de interés y amortización:

Los intereses serán pagaderos los días 21 de

diciembre de cada año, desde el 21 de diciembre de 2002

hasta el 21 de diciembre de 2011.

Si alguna de dichas fechas resultara inhábil a

efectos de pago, entendiéndose por tal, sábado, domingo

o aquellos días en que el sistema TARGET

(Trans-European Automated Real-time Gross

settlement Express Transfer system) permanezca

cerrado, el pago se realizará el día hábil inmediatamente

posterior, sin que por ello el titular de las

Obligaciones tenga derecho a percibir intereses por esos

días.

11. Régimen fiscal: Los valores tendrán la

calificación tributaria de activos financieros con

rendimiento explícito.

Los cupones brutos serán objeto de retención a

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas al tipo legal vigente en cada momento

(actualmente, el 18 por 100). Los cupones brutos

no serán objeto de retención a cuenta del

Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando se

cumplan las prevenciones establecidas en la

normativa vigente.

Para no residentes, se estará a lo dispuesto en

la normativa fiscal aplicable a los mismos, según

queda recogido en el folleto de emisión.

12. Lugar de pago: El servicio financiero del

empréstito -pago de intereses y amortización- se

entenderá a través del "Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria, Sociedad Anónima".

13. Cotización: Se solicitará la admisión a

cotización de la emisión de Obligaciones en el mercado

AIAF de Renta Fija. La cotización se obtendrá en

el plazo máximo de cuatro meses a partir de la

fecha de desembolso de la emisión según se recoge

en el folleto de emisión.

14. Compensación y liquidación: El

Ayuntamiento de Madrid designará al "Servicio de

Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad

Anónima", con domicilio en la calle Pedro Teixeira,

8, 28020 Madrid, como entidad encargada de la

llevanza del registro contable de la emisión, así como

de la compensación y liquidación de los valores

colocados en España.

15. Entidades colocadoras/aseguradoras:

"Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima";

Crédit Agricole Indosuez, sucursal en España;

"DePfa Bank Europe Public Limited Company";

Crédit Commercial de France, y "Dexia Banco

Local, Sociedad Anónima".

16. Folleto de emisión: Puede obtenerse

gratuitamente en las oficinas del emisor, Departamento

de Planificación, calle Sacramento, 5, tercera planta,

y en las entidades aseguradoras/colocadoras.

Madrid, 19 de diciembre de 2001.-El Quinto

Teniente de Alcalde, Pedro Bujidos Garay.-&62.063.