La Comisión Nacional del Mercado de Valores
ha inscrito en los Registros oficiales los documentos
acreditativos y el folleto de la siguiente emisión de
Obligaciones el 18 de diciembre de 2001:
1. Acuerdos previos: El Pleno del Ayuntamiento
de Madrid acordó, en su sesión ordinaria celebrada
el 25 de octubre de 2001, tras el informe de la
Intervención General de 17 de octubre de 2001,
la realización de una emisión de Obligaciones
simples. El Ministerio de Economía y Hacienda autorizó
la mencionada emisión de Obligaciones simples
mediante Resolución de fecha 13 de noviembre de
2001.
2. Emisor: Excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid, con domicilio en plaza de la Villa, 5, 28005
Madrid.
3. Importe nominal y forma de representación:
150.000.000 de euros constituidos por 750 valores
representados mediante anotaciones en cuenta de
200.000 euros de valor nominal cada uno.
4. Tipo de interés: X,XX por 100 nominal anual
vencido.
5. Fecha de emisión y desembolso: 21 de
diciembre de 2001.
6. Fecha de amortización: 21 de diciembre
de 2011.
7. Precio de emisión: El suscriptor de las
Obligaciones desembolsará el XXX por 100 de su valor
nominal.
No existen gastos para el suscriptor en el momento
de la suscripción, siempre que la misma se lleve
a cabo a través de las entidades
colocadoras/aseguradoras señaladas en el punto 15 del presente
anuncio.
Las entidades colocadoras/aseguradoras podrán
cobrar las comisiones que correspondan por la
operativa de valores de renta fija posteriores a la
suscripción, según las tarifas vigentes autorizadas por
el Banco de España y/o la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
8. Precio de reembolso: A la par, libre de gastos
para el tenedor.
9. Suscripción: El período de suscripción se
abrirá a las nueve horas del día 19 de diciembre de
2001 y finalizará a las diecinueve horas del mismo
día.
Las peticiones de suscripción deberán dirigirse
a las entidades colocadoras/aseguradoras dentro del
período de suscripción.
La adjudicación se realizará por parte de las
entidades colocadoras/aseguradoras, libremente hasta el
importe total asegurado por cada entidad. Las
peticiones de suscripción se presentarán mediante télex
o telefax.
La emisión irá dirigida a inversores institucionales,
siendo la distribución estimada para el mercado
español de un 20 por 100 (150 valores que totalizan
un importe de 30.000.000 de euros), previéndose
colocar el 80 por 100 restante en el mercado
internacional.
10. Fecha de pago de interés y amortización:
Los intereses serán pagaderos los días 21 de
diciembre de cada año, desde el 21 de diciembre de 2002
hasta el 21 de diciembre de 2011.
Si alguna de dichas fechas resultara inhábil a
efectos de pago, entendiéndose por tal, sábado, domingo
o aquellos días en que el sistema TARGET
(Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer system) permanezca
cerrado, el pago se realizará el día hábil inmediatamente
posterior, sin que por ello el titular de las
Obligaciones tenga derecho a percibir intereses por esos
días.
11. Régimen fiscal: Los valores tendrán la
calificación tributaria de activos financieros con
rendimiento explícito.
Los cupones brutos serán objeto de retención a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas al tipo legal vigente en cada momento
(actualmente, el 18 por 100). Los cupones brutos
no serán objeto de retención a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando se
cumplan las prevenciones establecidas en la
normativa vigente.
Para no residentes, se estará a lo dispuesto en
la normativa fiscal aplicable a los mismos, según
queda recogido en el folleto de emisión.
12. Lugar de pago: El servicio financiero del
empréstito -pago de intereses y amortización- se
entenderá a través del "Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima".
13. Cotización: Se solicitará la admisión a
cotización de la emisión de Obligaciones en el mercado
AIAF de Renta Fija. La cotización se obtendrá en
el plazo máximo de cuatro meses a partir de la
fecha de desembolso de la emisión según se recoge
en el folleto de emisión.
14. Compensación y liquidación: El
Ayuntamiento de Madrid designará al "Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad
Anónima", con domicilio en la calle Pedro Teixeira,
8, 28020 Madrid, como entidad encargada de la
llevanza del registro contable de la emisión, así como
de la compensación y liquidación de los valores
colocados en España.
15. Entidades colocadoras/aseguradoras:
"Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima";
Crédit Agricole Indosuez, sucursal en España;
"DePfa Bank Europe Public Limited Company";
Crédit Commercial de France, y "Dexia Banco
Local, Sociedad Anónima".
16. Folleto de emisión: Puede obtenerse
gratuitamente en las oficinas del emisor, Departamento
de Planificación, calle Sacramento, 5, tercera planta,
y en las entidades aseguradoras/colocadoras.
Madrid, 19 de diciembre de 2001.-El Quinto
Teniente de Alcalde, Pedro Bujidos Garay.-&62.063.
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