El consejo de Administración de RENFE,
celebrado el día 25 de febrero 2003, ha adoptado el
acuerdo de aprobar el Programa de Emisión de
Pagarés año 2003, por un saldo vivo máximo de
700.000.000 de euros, ampliable hasta 1.000.000.000
de euros, con las siguientes características principales:
Clase de valores: Pagarés emitidos al descuento.
Representación de los valores: Los pagarés estarán
representados en anotaciones en cuenta, siendo la
encargada del registro contable de las mismas la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Importe nominal: El importe nominal del
programa de pagarés estará limitado por un saldo vivo
máximo de 700.000.000 de euros, ampliable hasta
1.000.000.000 de euros.
Valor nominal de cada pagaré: Los pagarés
tendrán un valor nominal de 5.000 euros.
Plazos de emisión: Los plazos de emisión estarán
comprendidos entre 7 y 548 días:
Las emisiones de pagarés se instrumentarán
mediante un programa continuo, con emisiones
diarias a 12 y 18 meses y emisiones mediante
negociación telefónica entre 7 y 548 días (el importe
mínimo de cada petición será de 300.000 euros).
Los pagarés emitidos al amparo de este Programa
tienen la característica de elevada liquidez por reunir
las condiciones que se exigen en la Orden de 31
de julio de 1991 del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Este Programa de Pagarés ha obtenido la
calificación Aaa/Prime-1 de Moody's Investors Service.
Los pagarés correspondientes a este programa se
pueden adquirir a través de las Entidades Delegadas
siguientes:
Bancos:
Santander Central Hispano S.A. (1).
Banco Urquijo S.A.
Bankinter S.A.
Banco Popular Español S.A.
Banco Banif S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (1).
Banco Español de Crédito S.A.
Banco Pastor S.A.
Banco de Sabadell S.A.
Banco Cooperativo Español S.A.
Barclays Bank S.A. (1).
Deutsche Bank S.A.E.
Banco Atlántico S.A.
Sociéte General Suc. en España S.A.
Banco de la Pequeña y Mediana Empresa S.A.
Credit Agricole Indosuez Suc. en España S.A.
Sociedad Española de Banca de Negocios S.A.
Sociedades de Valores:
Beta Capital, S.V., S.A.
Ahorro Corporación Financiera, SVB., S.A. (1).
Eurosafei, S.V.B., S.A.
Inverseguros, S.V., S.A.
Benito y Monjardín, S.A., S.V.
Renta 4 S.V.B., S.A.
Finanduero, S.V., S.A.
Agencias de Valores:
Merchbolsa AG. V., S.A.
Cajas de Ahorros:
Confederación Española Cajas de Ahorros (1).
Caja España de Inversiones, C.A.M.P.
Bilbao Bizkaia Kutxa.
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
Ibercaja.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid (1).
Fiscalidad: La presente emisión está sometida a
la legislación general en materia fiscal, que se
especifica en el folleto inscrito en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
(1) Entidades de liquidez al mercado: Entidades que garantizan la liquidez
de los pagarés para el inversor en general.
Los rendimientos de los pagarés son de naturaleza
implícita generados por la diferencia entre el importe
satisfecho en la emisión o adquisición y el
comprometido a reembolsar o el obtenido en cualquier
tipo de transmisión.
Los pagarés de RENFE se negocian en A.I.A.F.
Mercado de Renta Fija.
El tipo de interés será negociado libremente entre
el inversor y la Entidad Delegada, pudiendo no
coincidir con el tipo de interés fijado por RENFE para
la Entidad Delegada, sirviendo éste exclusivamente
a efectos de referencia.
Existe folleto informativo gratuito a disposición
de los suscriptores en las Entidades Delegadas
citadas y en la Dirección Finanzas de RENFE, Avenida
Pío XII, 97, 28036 Madrid.
Este Programa de Emisión de Pagarés está inscrito
en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, con fecha 24 de abril
de 2003.
Madrid, 25 de abril de 2003.-Jaime Romero
Guerras, Director Corporativo de Finanzas y
Administración.-17.349.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid