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En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por el que se regula la autorización de las emisiones de Deuda Pública de las entidades locales, y al amparo del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 9 de febrero de 2006, del Decreto de 22 de mayo de 2006 del Concejal de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, y de la Resolución de 1 de marzo de 2006 de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Madrid para realizar dos emisiones de Deuda Pública, se hacen públicas las características de una emisión de obligaciones simples a 30 años, por importe de 300.000.000 de euros. 1. Naturaleza de los valores: obligaciones simples denominadas en euros. 2. Emisor: Ayuntamiento de Madrid, con domicilio en plaza de la Villa, 5, 28005 Madrid. 3. Código ISIN: ES0201001148. 4. Importe nominal y forma de representación: 300.000.000 de euros constituidos por 3.000 valores representados mediante anotaciones en cuenta de 100.000 euros de valor nominal cada uno. 5. Tipo de interés: 4,55 por 100 nominal anual vencido, base Act./Act. 6. Fecha de emisión y desembolso: 16 de junio de 2006. 7. Fecha de vencimiento: 16 de junio de 2036. 8. Precio de emisión: El suscriptor de las obligaciones desembolsará el 99,805 por 100 de su valor nominal. 9. Precio del reembolso: A la par. 10. Suscripción: El período de suscripción se abrirá a las 9 horas del día 13 de junio de 2006 y finalizará a las 14 horas del mismo día. La emisión irá dirigida a inversores institucionales. 11. Fechas de pago de interés y amortización: Los intereses serán pagaderos los días 16 de junio de cada año, desde el 16 de junio de 2007 hasta el 16 de junio de 2036. La amortización será pagadera el día 16 de junio de 2036. Si alguna de dichas fechas resultara inhábil a efectos de pago, entendiéndose por tal, sábado, domingo o aquellos días en que el sistema TARGET (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system) permanezca cerrado, el pago se realizará el día hábil inmediatamente posterior, sin que por ello el titular de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses por esos días. 12. Lugar de pago: El servicio financiero del empréstito -pago de intereses y amortización- se atenderá a través de Commerzbank AG, que actuará como entidad Agente de Pagos. 13. Cotización: Se solicitará la admisión a cotización de la emisión de valores en AIAF Mercado de Renta Fija. 14. Compensación y Liquidación: El Ayuntamiento de Madrid designa a la Sociedad de Gestión de los sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), con domicilio en la calle Pedro Teixeira, 8, 28020 Madrid, como entidad encargada de la llevanza del registro contable de la emisión, así como de la compensación y liquidación de los valores colocados en España. 15. Entidades aseguradores y colocadoras: Bayerische Landesbank, Commerzbank AG y JPMorgan Securities Ltd.

16. Calificación crediticia: La presente emisión ha sido calificada con un rating de AA por la Agencia Standard & Poor's y de AA- por la Agencia Fitch Ratings.

Madrid, 8 de junio de 2006.-La Directora General de Sector Público y Política Financiera. Fdo.: M. Ángeles Romera Ayllón.