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Obligaciones subordinadas. Emisión septiembre 2002 Emisor: "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" domiciliado en avenida de Diagonal, 407 bis, 08080 Barcelona. NIF A-08-017337, inscrito con el número 0008 en el Registro de Bancos y Banqueros.

La presente emisión se realiza en virtud de los siguientes acuerdos de la sociedad emisora: Acuerdo de la Junta general de accionistas de "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" de fecha 27 de mayo de 1999.

Acuerdo del Consejo de Administración del Banco de fecha 29 de julio de 1999.

Acuerdo del Comité Ejecutivo, de fecha 28 de febrero de 2002, por el que se aprueba realizar la emisión de obligaciones subordinadas con las características que se indican a continuación: Denominación de los valores: Obligaciones subordinadas Banco Atlántico, septiembre 2002.

Importe nominal de la emisión: 30.000.000 de euros.

Importe nominal y efectivo de cada valor: Esta emisión se divide en 50.000 obligaciones subordinadas simples de 600 euros cada una, en serie única.

Fecha de emisión: 1 de septiembre de 2002.

Plazo y forma de suscripción: El plazo de suscripción será desde el día 1 de septiembre de 2002, tras la verificación e inscripción del folleto de emisión en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y una vez publicado el correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", hasta el 30 de septiembre de 2002.

La colocación de las obligaciones se efectuará atendiendo al sistema de ventanilla abierta, hasta el importe total de la emisión, o si fuese posterior, hasta la fecha de cierre, que en ningún caso podrá exceder el 30 de septiembre de 2002, quedando reducida la emisión y contraído su importe, de no haberse cubierto en su totalidad, al valor nominal y número de obligaciones efectivamente suscritas en la citada fecha.

La presente emisión está dirigida al público en general. Las peticiones de suscripción, que podrán presentarse en cualquiera de las oficinas de Banco Atlántico, estarán libres de comisiones y gastos, y se atenderán por riguroso orden de recepción.

Para la suscripción de estos valores no será necesario disponer de cuenta de efectivo, ni cuenta de valores en "Banco Atlántico, Sociedad Anónima".

La emisora entregará en el momento de ordenar la suscripción un justificante sellado y firmado que servirá como resguardo provisional. Ese resguardo quedará anulado en el momento que el suscriptor reciba el extracto de la cuenta de valores definitivo.

Desembolso de la emisión: El importe suscrito se desembolsará el 30 de septiembre de 2002, mediante cargo en cuenta abierta en la entidad emisora, o bien mediante abono en efectivo.

Tipo de interés y vencimiento de los cupones: Las obligaciones emitidas devengarán trimestralmente un tipo de interés variable que se aplicará los días 1 de octubre, 1 de enero, 1 de abril y 1 de mayo que será el resultante de añadir un margen de 0,40 puntos al tipo de referencia, que será la media simple del tipo de interés Euribor a tres meses durante los días hábiles del segundo mes legal inmediato anterior al de la fecha de revisión correspondiente, es decir, la media de los meses de agosto (revisión aplicable al 1 de octubre siguiente), noviembre (revisión aplicable al 1 de enero siguiente), febrero (revisión aplicable al 1 de abril siguiente) y mayo (revisión aplicable al 1 de julio siguiente), cuyo resultado se publica en el boletín mensual del Banco Central Europeo. Los intereses que así resulten se devengarán desde el día 1 de cada mes de octubre, enero, abril y julio hasta la víspera del día en que comience el siguiente período de intereses, ambos inclusive.

Para el supuesto de que no pudiese fijarse el tipo de interés a aplicar según lo dispuesto en el párrafo anterior, el tipo de interés sería el resultante de añadir el margen de 0,40 puntos al tipo marginal de intervención del Banco Central Europeo en la última subasta de refinanciación a plazo más cercano al de tres meses por defecto, realizada el mes legal inmediato anterior a aquel en que se haya de realizar la revisión del tipo de interés, es decir, septiembre (revisión aplicable al 1 de octubre), diciembre (revisión aplicable al 1 de enero), marzo (revisión aplicable al 1 de abril) y junio (revisión aplicable al 1 de julio).

En todo caso, sea cual sea el tipo de referencia utilizado, el tipo de interés bruto máximo aplicable desde el 1 de octubre de 2002, fijado trimestralmente hasta la amortización de la emisión, será del 6 por 100 anual.

El pago de los cupones se realizará con periodicidad trimestral, los días 1 de octubre, enero, abril y julio, en el supuesto de que el día de pago de cupón fuera festivo a efectos bancarios en Madrid, el pago se trasladaría al día hábil inmediatamente posterior.

Cada uno de los pagos de intereses estará sujeto a las retenciones fiscales que en cada momento ordene la legislación vigente.

Representación: Las obligaciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, siendo el "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" con domicilio en Madrid, calle Pedro Texeira, 8, la entidad encargada de la llevanza del registro contable.

Cotización: La entidad asume el compromiso de hacer todo cuanto sea necesario para que los valores emitidos estén admitidos a cotización en primera fase en el Mercado AIAF de Renta Fija, en primera fase en un plazo no superior a un mes, contado desde la fecha de desembolso, y de tres, a contar desde esa misma fecha, para su cotización definitiva.

En caso de incumplimiento de alguno de estos plazos, y sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad, "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" se compromete a poner este hecho en conocimiento de todos los suscriptores y a comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Amortización: La amortización única de este empréstito será el día 1 de octubre de 2010, a la par, y libre de gastos para el tenedor, mediante abono en la cuenta designada al efecto, o en efectivo.

No está prevista la amortización anticipada de la emisión por parte del emisor ni del suscriptor.

Servicio financiero de la deuda: Se atenderá en cualquiera de las oficinas del "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" tanto el pago de los cupones como la amortización.

Condición de financiación subordinada: La presente emisión tiene carácter de deuda subordinada y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el título segundo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficiente de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, en la redacción dada a ésta por Ley 13/1992, de 1 de junio, y en el artículo 20, apartado 1.g), y en el artículo 2, apartado 3, del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que desarrolla la referida Ley 13/1992, de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de la Entidades Financieras. Por consiguiente, se situará, a efectos de prelación de créditos, tras todos los acreedores comunes de la entidad.

El pago de los intereses no se suspenderá ni será diferido en el tiempo en el supuesto de que la cuenta de resultados del Banco emisor haya presentado pérdidas en el ejercicio anterior, por haber sido expresamente derogado por el Real Decreto 538/1994, de 25 de marzo, el párrafo b) del apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 1343/1992, que establecía lo contrario.

Las obligaciones de esta emisión no podrán ser adquiridas por entidades de su grupo consolidado, o por otras entidades o personas con financiación de la entidad emisora o del grupo consolidado.

Garantías de la emisión: No existen garantías especiales para esta emisión, al margen de las generales patrimoniales de la entidad emisora.

Sindicato de Obligacionistas: Se constituirá un Sindicato de Tenedores de Obligaciones Subordinadas, con domicilio en Barcelona (08080), avenida de Diagonal, 407 bis, cuyo funcionamiento quedará regulado por las normas contenidas en los correspondientes Estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la vigente Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación mercantil.

Comisario de la emisión: Se designa a don Lino Álvarez Echeverría como Comisario Provisional del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión.

Régimen fiscal: Descrito en el folleto de la emisión.

Folleto de la emisión: Existen folletos informativos gratuitos de la emisión a disposición del público, que podrán solicitarse en todas la oficinas del "Banco Atlántico, Sociedad Anónima", así como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Dicho folleto ha sido inscrito con fecha 9 de agosto de 2002 en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Madrid, 16 de agosto de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-39.226.