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Emisión de Bonos Caja Madrid, vencimiento 10/2005 "Bono Sumo" Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con domicilio en Madrid, plaza de Celenque, 2, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Bonos 2002-2 por 120.000.000 de euros, mediante la puesta en circulación de 120.000 bonos de 1.000 euros de valor nominal cada uno, representadas mediante anotaciones en cuenta. La emisión se realiza bajo el folleto reducido de Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple verificado por la CNMV el 20 de septiembre de 2001.

Las características de la emisión son las siguientes: Importe nominal y efectivo de la emisión: 120.000.000 euros. Finalizado el período de suscripción y en caso de que al término del mismo no hubieran sido suscritos la totalidad de los valores objeto de la presente emisión, el importe nominal de ésta se reducirá al de los valores efectivamente suscritos.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Sin comisiones para el suscriptor siempre que sea la propia Caja Madrid la que asuma la depositaria y custodia de los Bonos.

Representación de los valores: Anotaciones en cuenta, siendo entidad encargada del registro contable el SCLV.

Período de suscripción: Del 2 de septiembre al 29 de octubre de 2002.

Fecha de desembolso: El 30 de octubre de 2002.

Fecha de amortización: El 31 de octubre de 2005.

Precio de adquisición: 100 por 100.

Valor de reembolso: 100 por 100.

Intereses: Pago semestral de cupones los días 30 de los meses de octubre y abril, siendo el primer cupón el 30 de abril de 2003 y el último el 31 de octubre de 2005, con la siguiente rentabilidad en base Act/365: Primer cupón: 4,50 por 100.

Resto de cupones: Máxima rentabilidad entre el 7,70 por 100, Euribor un año (fijado al final del período) o el 2,00 por 100.

El Euribor a un año será el publicado en la pantalla de Reuters Euribor 01, dos días antes del final del período de intereses. TIR mínima 2,44 por 100.

Cotización y liquidación: Se solicitará la admisión a negociación en AIAF y la liquidación a través de SCLV.

Liquidez: En cuanto a la contratación secundaria Caja Madrid Bolsa SVB tiene interés en proporcionar liquidez en la negociación de los Bonos en el Mercado AIAF en beneficio de sus titulares, hasta el vencimiento de los Bonos siempre que no disponga en cartera de un saldo superior al 2 por 100 del importe emitido en la presente emisión. Caja Madrid Bolsa se compromete a ofrecer liquidez de los Bonos, en circunstancias normales de mercado, mediante la cotización de precios de compra y de venta en el Mercado AIAF, para un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 2.400.000 euros, con un diferencial entre cotización de venta y la de compra de 10 por 100 en TIR, con un máximo de 50 p.b. en términos de TIR y nunca superior a un 1 por 100 en términos de precio. Las órdenes, de compra o de venta, deberán recibirse durante las horas de negociación del Mercado AIAF y se ejecutarán dentro de las cuarenta y ocho horas, a contar desde el momento de recepción de la orden, salvo que tal período comprenda un día inhábil a los efectos de negociación en el mercado AIAF o fuera un día inhábil según calendario TARGET, en cuyo caso las órdenes podrán ejecutarse el primer día hábil siguiente en el mercado AIAF y en calendario TARGET.

Se firmará un contrato de liquidez con la Confederación Española de Cajas de Ahorros para garantizar la liquidez en los términos antes descritos por encima del 2 por 100 del importe emitido. A tal efecto el contrato firmado con CECA asegura la liquidez hasta el 5 por 100 del importe emitido comprometiéndose ésta a ofrecer liquidez de los Bonos, en circunstancias normales de mercado, mediante la cotización de precios de compra y de venta en el mercado AIAF, para un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 6.000.000 de euros.

Colectivo de potenciales suscriptores: Público en general.

Tramitación de la suscripción: Directamente a través de Caja Madrid. Se ejecutará una provisión de fondos al suscriptor en la fecha en la que curse su orden de compra. Dicha provisión se remunerará al mismo tipo al que venía remunerándose la cuenta o libreta asociada hasta la fecha de desembolso.

Entidades colocadoras: Caja Madrid como entidad colocadora.

Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: Por orden de suscripción. El público interesado en la suscripción de la presente emisión podrá cursar sus peticiones en cualquier oficina de Caja Madrid o mediante su servicio de Banca Telefónica.

Régimen fiscal: La emisión se somete a la legislación que rige la tributación de estas operaciones que se especifica en el folleto de programa.

Garantías: La emisión no está especialmente garantizada.

Sindicato de Bonistas: En la escritura de emisión se constituirá el sindicato de bonistas cuyos Estatutos se ajustarán al modelo incluido en el folleto de programa.

El folleto informativo se encuentra a disposición del público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en Caja Madrid.

Madrid, 29 de agosto de 2002.-La Directora de División de Distribución Minorista, Begoña Hernández Velayos.-39.601.