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Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez, con domicilio social en Sevilla, plaza de San Francisco, número 1 y código de identificación fiscal número G-41000167, va a poner en circulación obligaciones subordinadas de acuerdo con la legislación vigente, con las siguientes características: Importe del empréstito: El importe global de la emisión es de hasta 60 millones de euros.

Denominación: La emisión se denominará "2.a Emisión de Obligaciones Subordinadas Caja San Fernando Octubre 2002".

Valores: Se pondrán en circulación 200.000 obligaciones subordinadas, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 300 euros de nominal cada una.

Tipo de emisión: Las obligaciones se emitirán a la par, esto es, 300 euros por obligación, libre de gastos para el suscriptor.

Suscripción: La emisión va dirigida a los clientes de esta entidad y llevará fecha de 31 de octubre de 2002. La suscripción de las obligaciones se efectuará mediante el sistema de ventanilla abierta hasta la total colocación de la emisión o, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2002, quedando reducida la emisión y contraído su importe, de no haberse cubierto en su totalidad, al valor nominal de las obligaciones colocadas en la citada fecha.

Tipo de interés de la Emisión: El tipo de interés nominal bruto anual de las obligaciones será para el primer año del 4,25 por 100 fijo anual, pagadero semestralmente. A partir del segundo año, el tipo será variable semestralmente coincidiendo con la fecha de pago de cada vencimiento de intereses, esto es, el 30 de abril y 31 de octubre de cada año, con un último vencimiento el 30 de abril de 2008. Para cada periodo de devengo de intereses, el tipo de referencia será el correspondiente al día de pago de cupón del periodo de devengo anterior.

El tipo aplicable en cada uno de los periodos semestrales, será el tipo de referencia constituido por el Euribor a seis meses, más un diferencial del 0,25 por 100.

Los vencimientos de los periodos de devengo de intereses serán el 30 abril y el 31 de octubre de cada año desde el 2003 hasta el 2007 y el 30 de abril del 2008, coincidiendo con la fecha de vencimiento de la emisión.

Para los vencimientos del 30 de abril del 2003 y 31 de octubre de 2003, el tipo de interés aplicable será del 4,25 por 100.

Retención a cuenta de impuestos: Los rendimientos de las obligaciones estarán sujetos a retención a cuenta de impuestos vigente en cada momento.

Actualmente la retención es del 18 por 100.

Amortización: La amortización de la emisión tendrá lugar el día 30 de abril del año 2008.

La entidad se reserva el derecho de amortizar anticipadamente el total de la emisión a partir de los cinco años de la fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España.

Garantías y condición de subordinación: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja San Fernando con arreglo a derecho, con los condicionantes establecidos en e l artíc ulo 7, apartado 1, de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y de la 13/1992 y R. 1343/1992 que la desarrolla.

La emisión estará garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la caja con arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación a efectos de prelación de créditos derivada de su condición de financiación subordinada.

Sindicato de Obligacionistas: Se ha designado provisionalmente para el cargo de Comisario a don Juan Salido Freyre, con domicilio en Sevilla, plaza de San Francisco, número 1.

Cotización: Se solicitará admisión a cotización en el mercado A.I.A.F Mercado de Renta Fija y los valores de la presente emisión, estarán representados en anotaciones en cuenta.

Folleto de Emisión: Existe un folleto informativo a disposición del público, en todas las oficinas de Caja San Fernando. Dicho folleto ha sido inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.-El Director del Área de Inversiones Centralizadas de Caja San Fernando, Juan Salido Freyre.-46.147.