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Emisión de obligaciones subordinadas La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, constituida por fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres y la Caja de Ahorros de Plasencia, por escritura pública otorgada en Plasencia, el 19 de julio de 1990, con domicilio social en Cáceres, calle San Pedro, 15, 10003 Cáceres, inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, tomo 179, folio 1, hoja número CC-153, inscripción primera, en el Registro Especial de Cajas de Ahorro del Banco de España, con el número 2.099, y en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el número 4, hace público, mediante el presente anuncio, el lanzamiento de la emisión de "Obligaciones subordinadas Caja de Extremadura-emisión noviembre 2002", con las siguientes características: Fecha de Emisión: 15 de noviembre de 2002.

Importe de la emisión: 40 millones de euros, divididos en 80.000 obligaciones de 500,00 euros de valor nominal cada una.

Naturaleza y denominación de los valores.

Subordinación: los valores a emitir son obligaciones subordinadas agrupadas en una emisión que se denominará "Obligaciones subordinadas Caja de Extremadura-emisión noviembre 2002". La emisión tiene la consideración de subordinada de acuerdo con la legislación vigente.

En consecuencia, a efectos de prelación de créditos los valores a emitir, se situarán detrás de todos los acreedores comunes de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, letra g), del Real Decreto/1992, de 6 de noviembre.

No obstante, no goza de preferencia en el seno de la deuda subordinada de la emisora, cualquiera que sea la instrumentación y fecha de dicha deuda.

Los fondos obtenidos en esta emisión tendrán la consideración de recursos propios, una vez otorgada la calificación favorable por parte del Banco de España.

Representación de los valores: Los valores de la presente emisión estarán representados en anotaciones en cuenta. Se ha designado como entidad encargada para su registro contable al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", con domicilio en calle Pedro Teixeira, número 8, en Madrid.

Interés nominal: Las obligaciones devengarán un interés nominal fijo del 4,00 por 100, hasta el 14 de mayo de 2003, inclusive.

A partir del 15 de mayo del 2003, inclusive, el tipo de interés nominal bruto anual será variable, revisándose semestralmente hasta la amortización de la emisión. El tipo a aplicar a cada uno de los períodos semestrales, se determinará mediante la adición de 0,10 puntos porcentuales al tipo de interés de referencia, que será el tipo de interés de Euribor a seis meses.

Si por cualquier circunstancia, hoy imprevisible, no pudiera aplicarse el tipo de referencia indicado, se aplicaría el tipo sustitutivo recogido en el capítulo II del folleto, epígrafe II.1.6.1.

Los intereses se abonarán por semestres vencidos los 15 de mayo y 15 de noviembre, de cada año de vida de la emisión. El primer cupón se abonará el 15 de mayo de 2003, y comprenderá los intereses devengados hasta entonces, desde la fecha de desembolso de la suscripción efectiva de cada obligación.

Suscripción: El período de suscripción estará comprendido entre el 15 de noviembre de 2002 y el 27 de diciembre de 2002, ambos inclusive.

El desembolso de las peticiones se realizará el 5 de diciembre, para las peticiones recibidas y aceptadas entre el 15 de noviembre y 4 de diciembre de 2002, y el 30 de diciembre, para aquellas peticiones recibidas y aceptadas realizadas entre el 5 de diciembre y 27 de diciembre de 2002, según se refleja detalladamente en el folleto informativo completo.

Tipo de emisión: A la par, libre de gastos para el suscriptor.

Amortización: La amortización de todas las obligaciones subordinadas se efectuará a la par, libre de gastos para el titular, el 15 de noviembre de 2017.

La entidad se reserva el derecho de amortizar anticipadamente el total de la emisión a partir de los cinco años de la fecha de cierre de la emisión o desembolso si éste fuera posterior, previa autorización del Banco de España.

Garantías: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja con arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación a efectos de prelación de créditos derivada de su condición de financiación subordinada.

Régimen Fiscal: Las rentas obtenidas estarán sujetas a la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Normas Tributarias; Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y Normas Tributarias; y Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Mercado secundario: Se solicitará la admisión a cotización en el Mercado de Renta Fija AIAF.

Sindicato de Obligacionistas: En la escritura de emisión se incorporará el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas, del que ha sido nombrado Comisario provisional, don Germán González Floriano.

Folleto de emisión y tríptico informativo: Existe un folleto informativo completo y un tríptico informativo a disposición del público en todas las oficinas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, y en la CNMV. Dicho folleto ha sido inscrito en el Registro Oficial de dicho organismo.

Cáceres, 13 de noviembre de 2002.-El Director general.-49.708.