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Emisión de obligaciones subordinadas (febrero 2002) Por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con fecha 27 de febrero de 2002 ha sido verificada la Información Complementaria correspondiente a la emisión de deuda subordinada de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa"), con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal 621-629, y denominada "Emisión de Obligaciones Subordinadas de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa") (febrero 2002).

La finalidad de la emisión es servir de canje de los valores integrantes de las siguientes emisiones: Deuda Subordinada de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, emisión de 25 de julio de 1988, Deuda Subordinada de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, emisión de 13 de febrero de 1986, Deuda Subordinada de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, emisión de 14 de marzo de 1986, Deuda Subordinada de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, emisión de 14 julio de 1988 y Deuda Subordinada de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, emisión de 24 de enero de 1991.

El período de adhesión al canje será el comprendido entre las ocho horas del día 1 de marzo de 2002 y se prolongará hasta la cobertura de la emisión, o, como máximo, las catorce treinta horas del día 11 de abril del 2002, pudiendo realizarse la petición de canje a través de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("La Caixa").

El importe de la emisión se cifra en 537.905.670 euros dividida en 53.790.567 obligaciones, respectivamente, con un valor nominal unitario de 10 euros cada una de ellas, homogéneos e integrantes de una única serie. La naturaleza de los valores será la de obligaciones simples representativas de un empréstito de naturaleza subordinada.

Cada una de las Obligaciones Subordinadas otorga a su titular el derecho a percibir un tipo de interés nominal, variable en cada trimestre, igual al que resulte de aplicar el Euribor a tres meses más el 0,06 por 100. Sin embargo, para el período comprendido entre el 12 de abril de 2002 ("fecha de canje") y 12 de abril del 2012 ("fecha de amortización ordinaria"), el tipo mínimo anual del cupón al que dan derecho las Obligaciones Subordinadas será igual al 3,929 por 100 (4 por 100 TAE) con un máximo del 6,785 por 100 (7 por 100 TAE) sobre el importe nominal de las mismas. El cupón se devengará desde la Fecha de Canje y será pagadero por meses vencidos, quedando fijadas las siguientes fechas de pago por parte del emisor los días treinta de cada mes (para los meses de menos de treinta días, será el último día del mes). El primer cupón se devengará el 30 de abril de 2002.

Las Obligaciones Subordinadas serán objeto de amortización a la par, esto es, por su valor nominal y libre de gastos y comisiones para el tenedor. La amortización de la emisión tendrá lugar el día 12 de abril de 2012. Sin perjuicio de lo anterior y previa autorización del Banco de España en los términos legalmente aplicables en cada momento y actualmente contenidos en el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de entidades de crédito, podrán amortizarse total o parcialmente a voluntad del emisor, con anterioridad a la fecha de amortización ordinaria, y en todo caso a partir de los cinco años desde la fecha de finalización del período de suscripción, no requiriéndose la autorización de los titulares de los valores objeto de la emisión.

Está previsto que las Obligaciones Subordinadas objeto de la presente emisión coticen en el Mercado AIAF de Renta Fija. El Comisario del Sindicato de Obligacionistas será doña Elisa Durán Montolio, mayor de edad y con domicilio profesional en Barcelona, avenida Diagonal, 621-629.

El Sindicato de Obligacionistas, con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, 621-629, tiene por objeto la salvaguarda de los Obligacionistas y se regirá principalmente por lo dispuesto en el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas y la vigente Ley de Sociedades.

Barcelona, 28 de febrero de 2002.-Sebastián Sastre Papiol.-7.183.