Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

1.a Emisión de Cédulas Hipotecarias "Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima" con domicilio en Madrid, avenida Gran Vía de Hortaleza, número 3, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de cédulas hipotecarias por importe nominal de 1.000.000.000 de euros, que corresponden a un total de 10.000 cédulas de 100.000 euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. La presente emisión de cédulas hipotecarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas de "Banesto" de fecha 27 de diciembre de 2001 y por el Consejo de Administración de la entidad en sesión de fecha 15 de febrero de 2002 y ha sido inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 28 de febrero de 2002, con las siguientes características: Precio de emisión: A la par o cercano e inferior a la par, libre de gastos para el suscriptor. Se determinará el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de lanzamiento de la emisión.

Período de Suscripción: El período de suscripción comienza a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", y se cerrará a las doce horas del día 20 de marzo de 2002. No obstante, si la emisión se cubriera íntegramente antes de la finalización del período de suscripción, el emisor podrá cerrar por anticipado dicho período.

Fecha de lanzamiento de la emisión: Será la fecha en que se cierre el período de suscripción.

Fecha de desembolso: El quinto día hábil siguiente a la fecha de lanzamiento de la emisión y, en cualquier caso, no más tarde del día 27 de marzo de 2002.

Interés: El tipo de interés nominal anual de la emisión será fijo y se determinará el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de lanzamiento de la emisión, tomando como referencia la media del precio de oferta y demanda del IRS (Swap) a un plazo de quince años, que aparezcan publicados a las doce horas de Madrid en la pantalla Icapeuro de "Reuters" ese día, al que se sumará un diferencial de entre quince y veinte puntos básicos. Los intereses devengados serán satisfechos por anualidades vencidas cada aniversario de la fecha de desembolso, durante la completa vigencia de la emisión.

El precio de emisión y el tipo de interés será objeto de información adicional al folleto de emisión.

Amortización: Las cédulas hipotecarias se amortizarán, libres de gastos para su titular, a la par, esto es, por su importe nominal unitario, no existiendo primas, premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera. Las cédulas serán amortizadas a los quince (15) años de la fecha de desembolso.

Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado AIAF de Renta Fija. Previsiblemente se solicitará también la admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo.

Garantías: La presente emisión de cédulas hipotecarias está especialmente garantizada, sin necesidad de inscripción registral por hipoteca sobre todas las que, siendo aptas para servir de cobertura, consten inscritas a favor de "Banesto" en los Registros de la Propiedad correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la entidad emisor, todo ello de conformidad con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, y con el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, y demás legislación complementaria.

Régimen fiscal: La presente emisión está sometida a la legislación en materia fiscal que se especifica en el folleto informativo reducido de la emisión inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Folleto de emisión: El público interesado en la adquisición de estas cédulas hipotecarias podrá dirigirse a cualquiera de las entidades colocadoras de la emisión y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para consultar el folleto de emisión compuesto del folleto continuado y folleto informativo reducido.

Destinatarios: Inversores institucionales, tanto nacionales como extranjeros.

Colocadores: Actúan como entidades colocadoras de la emisión "Barclays Bank PLC", "CDC Ixis Capital Markets", "Dresdner Bank AG", "Bayerische Hypo-und VereinsBank AG" y "Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima".

Liquidez: "Barclays Bank PLC", "CDC Ixis Capital Markets", "Dresdner Bank AG" y "Bayerische Hypo-und VereinBank AG" asumen el compromiso de dotar liquidez, por medio de cotización continua y permanente de los valores. A lo largo de cada sesión de negociación cada entidad cotizará precios de compra y venta que serán válidos para importes nominales de hasta quince millones de euros. Los precios de compra y venta cotizados por cada entidad oscilarán en una banda que no será superior a diez puntos básicos en precio, siempre y cuando no se produzcan situaciones en el mercado que imposibiliten el mantenimiento de los precios en la referida banda. Todo lo anterior sin perjuicio del derecho de adquisición de los valores por la propia entidad emisora, en los términos y con los límites legales vigentes en cada momento.

Madrid, 13 de marzo de 2002.-Juan Delibes Liniers.-8.856.