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Segunda emision de deuda subordinada CAI El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, en sesión celebrada en el domicilio social de la Entidad, Paseo Independencia, 10, de Zaragoza, el día 24 de mayo de 2004, acordó, al amparo y en el ejercicio de las facultades que le fueron delegadas para la emisión de valores por la Asamblea General, celebrada en fecha 26 de abril de 2004, proceder a la emisión de deuda subordinada por un importe total de 100.000.000 de euros.

En cumplimiento de dicho acuerdo, y una vez determinado el tipo de interés conforme a la autorización otorgada por el propio Consejo de Administración en la sesión anteriormente indicada, se procede a la emisión de los valores con las características que se indican: Entidad emisora: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI), con domicilio social en Paseo Independencia, 10, de Zaragoza y NIF G-50000819.

Denominación de la emisión: "Segunda emisión de deuda subordinada CAI".

Importe de la emisión: Importe total de 100 millones de euros, con un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Representación: Anotaciones en cuenta. La entidad encargada del registro contable será Iberclear.

Cotización: Mercado secundario oficial de AIAF.

Colocación: Telefónicamente a través de Ahorro Corporación Financiera (ACF S.V., S. A.).

Tipo de interés: Euribor tres meses + 0'56 puntos porcentuales. Si no se ejerce la opción de amortización anticipada el diferencial pasará a ser 1,06 puntos porcentuales.

Tir/Tae: La Tasa Interna de Rentabilidad prevista para el suscriptor, tomando como referencia el Euribor 3 meses medio del mes de mayo de 2004, será el 2,95%, que coincide con la Tasa Anual Equivalente calculada según las indicaciones del Banco de España.

Vencimiento: 29-06-2014.

Colectivo de inversores: Institucional.

Amortización: A su vencimiento al 100% de su valor nominal, libre de gastos para el tenedor. La Emisora se reserva la posibilidad de amortizar anticipadamente la emisión por su totalidad en cualquier fecha de pago de intereses a partir del quinto año de vida.

Período de suscripción: Empieza a las 9 horas del día 25-06-04 y termina a las 12 horas del mismo día 25-06-04.

Fecha de emisión: 25-06-2004.

Fecha de desembolso: 29-06-2004.

Régimen fiscal: Activos financieros con rendimiento explícito. Existe una información detallada en el correspondiente folleto informativo.

Garantía: Patrimonial universal de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.

Prelación: No goza de preferencia en el seno de la deuda subordinada de la Entidad Emisora, cualquiera que sea la instrumentación y fecha de emisión de la misma.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo reducido, inscrito en el correspondiente Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se halla a disposición del público, además, en la sede social de la Emisora.

Zaragoza, 18 de junio de 2004.-El Director General Adjunto, Antonio Hernández Borja.-32.971.