Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Obligaciones Series 3, 4 y 5 octubre 2005

Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, Madrid 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, las emisiones de obligaciones series 3, 4 y 5 por importe nominal para la serie 3 de quinientos millones (500.000.000) de dólares estadounidenses, para la serie 4 de doscientos cincuenta millones (250.000.000) de dólares estadounidenses y para la serie 5 de mil doscientos cincuenta millones (1.250.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de cinco mil (5.000) obligaciones por la serie 3, de dos mil quinientas (2.500) obligaciones para la serie 4 y de doce mil quinientas (12.500) obligaciones por la serie 5, de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos. Las presentes emisiones de obligaciones se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General extraordinaria de accionistas de Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 12 de octubre de 2005,y por el del Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: Para la serie 3 es 99,964 por ciento, para la serie 4 es 100 por ciento y para la serie 5 es 99,972 por ciento.

Período de suscripción para las tres series: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso para las tres series: 21 de octubre de 2005. Intereses: (a) Las Obligaciones de la Serie 3 devengarán intereses desde el 21 de octubre de 2005 (incluida esta fecha) al tipo de interés fijo del 4,75 por cien anual, los intereses se pagarán por semestres vencidos los días 21 de abril y 21 de octubre de cada año, desde el 21 de abril de 2006 y hasta la Fecha de Vencimiento de la Serie 3; y (b) Las Obligaciones de las Series 4 y 5 devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 21 de octubre de 2005 (incluida esta fecha), pagadero por trimestres vencidos, los días 21 de enero, 21 de abril, 21 de julio y 21 de octubre de cada año, desde el 21 de enero de 2006 y hasta la Fecha de Vencimiento con respecto a cada serie. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del Dólar Estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Telerate aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés y (ii) un diferencial de 0,01 por cien anual para la serie 4 y un diferencial del 0,06 por cien anual para la serie 5. Amortización: Las obligaciones de la serie 3 y las de la serie 5 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 21 de octubre de 2008 y las obligaciones de la serie 4 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 19 de octubre de 2007. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Londres o en otra Bolsa de Valores de la Unión Europea. Garante: Las presentes emisiones de obligaciones están garantizadas por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidades aseguradoras y colocadoras: Lehman Brothers Incorporated. y Deutsche Bank Securities Incorporated.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas para cada una de las series. El Comisario provisional de los respectivos sindicatos es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 18 de octubre de 2005.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración. 53.050.