Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Segunda Emisión de Obligaciones Simples, Febrero 2005

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio en Castellón de la Plana, Calle Caballeros 2, y con objeto de entidad de crédito hace público que, al amparo de su Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple inscrito en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) con fecha 18 de noviembre de 2004, cuyo Folleto Reducido se encuentra a disposición del público, de forma gratuita, ha acordado realizar la emisión de Obligaciones Simples por importe nominal de mil quinientos millones (1.500.000.000) de euros que corresponden a un total de quince mil (15.000) obligaciones simples de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. La presente Emisión de Obligaciones Simples se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General del Emisor, de fecha 30 de junio de 2004, por el Consejo de Administración de fecha 29 de septiembre de 2004 y por la Comisión Ejecutiva de fecha 12 de enero de 2005 y 9 de febrero de 2005, y su correspondiente Información Complementaria ha sido inscrita en los Registros de la CNMV con fecha 17 de febrero de 2005 y está a disposición del público, de forma gratuita, en la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, en las Entidades Aseguradoras y Colocadoras y en la CNMV, siendo sus características las siguientes:

Precio de Emisión: 100 por 100 del importe nominal de cada obligación.

Período de Suscripción: El Período de Suscripción comienza a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Registro Mercantil y se cerrará a las doce horas del mismo día de publicación de dicho anuncio. No obstante si la emisión se cubriera íntegramente antes de la finalización del Período de Suscripción, el Emisor podrá cerrar por anticipado dicho período. Fecha de la Emisión: 18 de febrero de 2005. Fecha de Desembolso: 25 de febrero de 2005. Fecha de Amortización: 25 de febrero de 2010. Interés: El tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente y se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Euribor a tres meses y (ii) un margen del 0,145 por ciento La base de cálculo para el devengo de estos intereses se realizará en base Actual/360/Modified Following Business Day. Pantalla relevante: Pantalla Reuters a las doce horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores a la Fecha de Inicio de Devengo de Intereses. Toda la información relativa a los tipos de interés sustitutivos que serán aplicables en caso de ausencia o imposibilidad de obtener el tipo Euribor a tres meses, está detallada en la correspondiente Información Complementaria. Colectivo de inversores a los que se ofrecen los valores: La presente Emisión de Obligaciones Simples irá dirigida a inversores institucionalestanto nacionales como extranjeros. Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) Mercado de Renta Fija. Garantías: La presente Emisión de Obligaciones Simples está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal del Emisor. La Emisión no tiene garantías reales adicionales ni garantías aportadas por terceros ajenos al Emisor. Entidades Aseguradoras y Colocadoras: BNP Paribas, JP Morgan, Securities Ltd., Merrill Lynch International y Société Générale, Sucursal en España. Contrato de Aseguramiento y Colocación: Las entidades Aseguradoras y Colocadoras y la Entidad emisora han firmado un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad de la emisión, pudiendo adherirse a dicho contrato nuevas entidades aseguradoras debidamente capacitadas con anterioridad al periodo de suscripción, lo cual se comunicará a la CNMV. Este contrato podrá resolverse por acuerdo de la mayoría de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras, si con anterioridad al desembolso, (i) se produjera un cambio sustancial de naturaleza adversa en la situación política, financiera y económica nacional o internacional o el comienzo de hostilidades, guerra u otros conflictos de similar naturaleza que, en su opinión, afectara de forma sustancial al buen fin de la Emisión, o (ii) si con anterioridad al desembolso, la calificación de A+ de Fitch Ratings asignada a la Emisión hubiera sufrido una modificación a la baja, lo cual, se comunicará a la CNMV. Entidad encargada del servicio financiero: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja. Liquidez: Ni Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, ni ninguna entidad o persona con apoyo financiero de la emisora o de su grupo consolidable se ha comprometido a ofrecer liquidez a la presente emisión. Ninguna Entidad tercera se ha comprometido a ofrecer liquidez en la presente Emisión. Rating de la Emisión: Fitch Ratings ha otorgado una calificación definitiva de A+ a la presente Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: Se regirá por el Reglamento del Sindicato aprobado por el Emisor y el Comisario designado será Don Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Valencia, 18 de febrero de 2005.-Don José Fernando García Checa, Director General.-6.453.