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Primera emisión de obligaciones simples en libras

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima, Unipersonal», con domicilio social en Castellón, calle Caballeros, 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales: Importe nominal de la emisión: 300 millones de libras esterlinas en obligaciones simples, de 50.000 libras de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 99,911 por 100 de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Primera emisión de obligaciones simples en libras de bancaja emisiones». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Tipo de interés: Los valores devengarán un interés nominal variable trimestralmente, por períodos vencidos, que se calculará, conforme a procedimiento que se establece a continuación:

Desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la fecha de vencimiento (excluida) se pagará un tipo de interés variable de Libor GBP (3 meses) más 15 puntos básicos.

El Libor de la libra esterlina (GBP) a tres meses será el publicado a las 11:00 horas (hora de Londres), en la pagina 01 Libor de Reuters, el primer día hábil de cada período de devengo de intereses. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo se determinará de acuerdo con lo establecido en la documentación correspondiente del Programa EMTN. Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán el 21 de julio, 21 de octubre, 21 enero, 21 abril, de cada año, hasta la fecha de vencimiento, ambos incluidos. En caso de que un periodo trimestral de devengo de interés finalice en un día inhábil (aquel en el que no esté en funcionamiento el sistema Target) el período de interés en cuestión finalizará el día hábil siguiente, excepto que este día se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso el período de interés en cuestión finalizará el primer día hábil inmediatamente anterior. Suscripción: El período de suscripción comenzará a las 8.30 horas y concluirá a las 14:00 horas del 19 de julio de 2005. Se podrá dar por finalizado el período de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de emisión: Coincidirá con la fecha de desembolso. Fecha de desembolso: 21 de julio de 2006. Vencimiento: Las obligaciones simples se emiten por un plazo de 5 años. La fecha de vencimiento será el 21 de julio de 2011. Las obligaciones simples se amortizarán a la par. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa EMTN. Suscripción: Directamente a través de las entidades colocadoras y suscriptoras. Entidades colocadoras y suscriptoras: Barclays Bank PLC y HSBC Bank PLC. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Obligaciones simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. . Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las obligaciones subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres.

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a don Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 13 de julio de 2006.-Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Presidente del Consejo de Administración, representada por Miguel Ángel Soria Navarro.-44.130.