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Emisión de obligaciones extendibles octubre 2007

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con domicilio en Madrid, Plaza del Celenque, 2, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones extendibles por importe de tres mil quinientos millones (3.500.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de treinta y cinco mil (35.000) obligaciones de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas mediante títulos nominativos. La emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la entidad celebrada con fecha 6 de marzo de 2006, por el Consejo de Administración con fecha 21 de marzo de 2006 y por la Comisión Ejecutiva con fecha 26 de junio de 2006. Las características básicas de la emisión son las siguientes:

Precio de emisión: 100 por ciento.

Período de suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de desembolso y se cerrará a las catorce horas del mismo día. Fecha de desembolso: el 29 de septiembre. Intereses: las obligaciones devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 29 de septiembre (incluida esa fecha), pagadero por trimestres vencidos los días 19 de enero, 19 de abril, 19 de julio y 19 de octubre de cada año y hasta la fecha de vencimiento. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del dólar estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Telerate aproximadamente a las 11 horas de Londres del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés; si este tipo de interés no pudiese calcularse, los términos de la emisión establecen el cálculo de tipos de interés base alternativos y (ii) los siguientes diferenciales para cada período de interés: 0% para el período entre la fecha de emisión y la fecha de pago de interés que tenga lugar en octubre 2007 -excluyéndola-; 0,01% para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en octubre de 2007 hasta la que tenga lugar en octubre de 2008 -excluida-; 0,02% para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en octubre de 2008 hasta la que tenga lugar en octubre de 2009 -excluida-; 0,03% para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en octubre de 2009 hasta la que tenga lugar en octubre de 2010 -excluida-; y 0,03% para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en octubre de 2010 hasta la que tenga lugar en octubre de 2011 -excluida-. Fecha de amortización inicial: a salvo de la opción de amortización que se indica a continuación, el importe principal de las obligaciones, junto con los intereses devengados y no pagados y, en su caso, cantidades adicionales, serán abonadas el 19 de octubre de 2007 o, si dicha fecha no fuese un día hábil, el día hábil inmediatamente anterior. Extensión: Durante un período de quince días anterior a cada fecha de pago de intereses desde enero de 2007 hasta octubre de 2010, inclusive, los titulares de las obligaciones podrán optar por extender el vencimiento de las obligaciones por períodos adicionales de 360 días naturales a contar desde -e incluyendo- el día 19 del mes siguiente a la fecha en la que se opte por la extensión, todo ello en los términos indicados en los términos y condiciones de la emisión. En todo caso, la fecha máxima a la cual se podrá extender el vencimiento de las obligaciones será el 19 de octubre de 2011. Cotización: se solicitará la cotización de las obligaciones en la Bolsa de Londres o en otra Bolsa de Valores de la Unión Europea. Entidades aseguradores y colocadoras: Banc of America Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

Sindicato de obligacionistas: la escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas de la emisión. El Comisario provisional es D. Vicente Espinosa Navas.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Don Enrique de la Torre Martínez.-55.515.