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Emisión de Bonos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de Sociedades Anónimas («LSA»), «Cajacanarias Finance, Sociedad Anónima Unipersonal», con un capital social inicial de sesenta mil ciento dos euros (60.102 euros), cuyo objeto social exclusivo es la emisión de participaciones preferentes así como cualesquiera instrumentos de deuda, con domicilio social en calle Sevilla, 6, Madrid, España y Código de Identificación Fiscal A84511894 (el «Emisor»), hace pública, mediante el presente anuncio, una emisión de instrumentos de deuda o notas («Euro Medium Term Notes») (los «Bonos»), con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: Doscientos cincuenta millones de euros (Euros 250.000.000).

Importe nominal unitario: Cincuenta mil euros (Euros 50.000) de valor nominal cada uno de los Bonos, representados mediante títulos al portador, emitidos al cien por ciento (100 por 100) de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor. Denominación: La emisión de Bonos se denominará «Cajacanarias Finance, Sociedad Anónima Unipersonal» - Euro Médium Term Notes - Serie 1. Naturaleza: Los valores que se emiten son instrumentos de deuda en forma de bonos («Euro Médium Term Notes») del Emisor que se emiten habiéndose cumplido los requisitos societarios previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en sus redacciones vigentes, y de acuerdo con la normativa inglesa a la que se somete el contrato de emisión («Dealer Agreement») (véase el apartado «Legislación aplicable» posterior) y, por tanto, los términos y condiciones de los Bonos. Tipo de interés: Los Bonos devengarán un interés nominal variable, desde el 11 de octubre de 2006, al Euribor a 3 meses más 0,22 por ciento, tomándose el Euribor del segundo día Hábil Target anterior a la fecha de comienzo de cada periodo de devengo de intereses (página Euribor 01 Reuters), pagaderos por trimestres vencidos los días 11 de enero, 11 de abril, 11 de julio y 11 de octubre de cada año (denominada cada una de ellas «Fecha de Pago de Intereses»), comenzando el 11 de enero de 2007 y finalizando el 11 de octubre de 2011. Suscripción: El período de suscripción comenzará a las 9:00 horas AM y concluirá a las 14:00 horas PM del día 2 de Octubre de 2006. No obstante lo anterior, el Emisor podrá dar por finalizado el período de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo fijado, en el supuesto de que los Bonos que se emitan hubieran sido suscritos en su totalidad. La emisión de los Bonos no está sujeta al límite establecido en el artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas, por quedar la emisión garantizada por Caja de Ahorros General de Canarias - Cajacanarias (el «Garante»), de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 de 25 de mayo. En el supuesto de que finalizado el período de suscripción, los Bonos no hubiesen sido suscritos en su integridad se declarará la suscripción incompleta de la emisión, en cuyo caso el importe de la emisión se reducirá al importe efectivamente suscrito. Vencimiento: Los Bonos vencerán el 11 de octubre de 2011 (la «Fecha de Amortización»), conforme a lo previsto en la escritura otorgada en relación con la emisión. Amortización anticipada: Ni el Emisor ni los titulares de los Bonos podrán amortizar anticipadamente los Bonos emitidos, conforme a lo dispuesto en la escritura otorgada en relación con la emisión. Garantía: El Garante se ha comprometido a pagar a los titulares de los Bonos a primer requerimiento la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares (la «Garantía») . Dicha Garantía tiene el carácter de ordinaria, y en el caso de concurso del Garante, los derechos y reclamaciones de los titulares de los Bonos que se deriven de la Garantía estarán, en el orden de prelación de créditos, pari passu con todos los derechos y obligaciones de los acreedores ordinarios del Garante y por delante de los accionistas ordinarios del Garante y de sus acreedores subordinados. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch. Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación de los Bonos: Se solicitará la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo. Legislación aplicable: La emisión de los Bonos se realiza al amparo de un contrato de emisión («Dealer Agreement») otorgado en Inglaterra y tanto los Bonos como la Garantía, el contrato de emisión («Dealer Agreement») y el contrato de agencia de pagos («Fiscal Agency Agreement») se regirán por la legislación inglesa. Sindicato y Comisario del Sindicato: En la escritura otorgada en relación con la emisión se contiene el Reglamento del Sindicato. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de la presente emisión, con carácter provisional, a don Pedro Afonso Afonso.

Folleto de Emisión: La presente emisión se realiza al amparo de un folleto base («Wholesale Base Prospectus») registrado en la Bolsa de Luxemburgo con fecha 26 de enero de 2006. Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario el registro de un folleto de emisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, y en relación con la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo, está previsto que se registre en la Bolsa de Luxemburgo un documento con las Condiciones Finales («Final Terms») de la emisión.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, don David J. Cova Alonso. 56.080.