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Primera Emisión de Obligaciones Simples EMTN 1

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Castellón, calle Caballeros, 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 20 millones de euros en obligaciones simples, de 50.000 euros de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 100 por ciento de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Emisión de Obligaciones Simples EMTN 1». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del Emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Tipo de interés: Los valores devengarán un tipo de interés variable anualmente conforme al procedimiento que se establece a continuación. Desde la Fecha de Desembolso (incluida) hasta la Fecha de Vencimiento (excluida) se pagará un Tipo de Interés Variable consistente en el noventa y tres con veinticinco por cien (93,25 por 100) del EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 a diez años. El Tipo de Interés variable en ningún caso podrá ser inferior al tres con veinticinco por cien (3,25 por 100). Max [3.25 por 100; 93.25 por 100 x EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00]. El EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 será el publicado a las once horas (hora de Frankfurt) en la pantalla de Reuters ISDAFIX2, el segundo día hábil de anterior al inicio de cada periodo de devengo. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal se determinará de acuerdo con lo establecido en la documentación correspondiente del Programa Euro Medium Term Note. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán el 20 de octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, ambos incluidos. En caso de que un periodo anual de devengo de interés finalice en un día inhábil (aquel en el que no esté en funcionamiento el sistema TARGET) el periodo de interés en cuestión finalizará el día hábil siguiente, excepto que este día se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso el período de interés en cuestión finalizará el primer día hábil inmediatamente anterior. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las ocho horas treinta minutos y concluirá a las catorce horas del 20 de octubre de 2006. Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de Emisión: Coincidirá con la Fecha de Desembolso. Fecha de Desembolso: 20 de octubre de 2006. Vencimiento: Las obligaciones simples se emiten por un plazo de 5 años. La Fecha de Vencimiento será el 20 de octubre de 2011. Las obligaciones simples se amortizarán a la par. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el Emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa Euro Medium Term Note. Suscripción: Directamente a través de las Entidades Colocadoras y Suscriptoras. Entidades Colocadoras y Suscriptoras: Societe Generale. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, (Bancaja) se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Obligaciones Simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones Subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres.

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a D. Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 11 de octubre de 2006.-Grupo Bancaja Centro de Estudios, S. A.; Secretario del Consejo de Administración, representada por D. Santiago de Santos Radigales.-59.709.