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Segunda Emisión de Obligaciones Simples en Libras

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Castellón, calle Caballeros, 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 200 millones de libras en obligaciones simples, de 100.000 libras de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 99,914 por ciento de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Segunda Emisión de Obligaciones Simples en Libras». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del Emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un tipo de interés variable trimestralmente, por periodos vencidos, conforme al procedimiento que se establece a continuación:

Desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la primera fecha de pago de interés (excluida) se pagará un tipo de interés variable mensual de GBP-Libor-BBA (1 mes) más 10 puntos básicos.

Desde la primera fecha de pago de interés (incluida) hasta la fecha de vencimiento (excluida) se pagará un tipo de interés variable trimestralmente de GBP-Libor-BBA (3 meses) más 10 puntos básicos. El Libor de la libra esterlina (GBP) será el publicado en la Página Telerate 3750. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal se determinará de acuerdo con lo establecido en la documentación correspondiente del Programa EMTN. Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán el 21 de enero, 21 de abril, 21 julio y 21 octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, ambos incluidos. La primera fecha de pago de interés es el 21 de enero de 2007. En caso de que un periodo trimestral de devengo de interés finalice en un día inhábil (aquel en el que no esté en funcionamiento el sistema Target) el periodo de interés en cuestión finalizará el día hábil siguiente, excepto que este día se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso el período de interés en cuestión finalizará el primer día hábil inmediatamente anterior. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 8.30 horas y concluirá a las 14:00 horas del 21 de diciembre de 2006. Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de emisión: Coincidirá con la fecha de desembolso. Fecha de desembolso: 21 de diciembre de 2006. Vencimiento: 21 de enero 2010. Los valores se amortizarán por su valor nominal en la Fecha de Vencimiento. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el Emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa EMTN. Suscripción: Directamente a través de las Entidades Colocadoras y Suscriptoras. Entidades Colocadoras y Suscriptoras: BNP Paribas. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Obligaciones Simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. . Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones Subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres. .

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a don Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 18 de diciembre de 2006.-Grupo Bancaja Centro de Estudios, S. A.; Secretario del Consejo de Administración, representada por Santiago de Santos Radigales.-72.700.