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Emisión de obligaciones ordinarias serie 59 tramo 2 diciembre 2006
«Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 59 tramo 2 por importe nominal de diez millones (10.000.000) de euros que corresponden a un total de doscientas (200) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de «Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», de fecha 13 de diciembre de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las obligaciones ordinarias serie 59 tramo 2 serán fungibles con las obligaciones ordinarias de la serie 59 emitidas por el emisor. Las características son las siguientes:
Precio de emisión: Cien por cien del valor nominal de cada obligación más los intereses devengados y no pagados desde e inclusive el 13 de diciembre de 2006 hasta pero excluida la fecha de desembolso.
Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 22 de diciembre de 2006. Interés: Las obligaciones devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 13 de diciembre de 2006 (incluida dicha fecha), pagaderos por trimestres vencidos, los días 13 de marzo, 13 de junio, 13 de septiembre y 13 de diciembre de cada año. Si una fecha de pago de interés no fuese un día hábil Target o un día hábil en Londres, la fecha de pago de Interés será el primer día siguiente que sea un día hábil Target y un día hábil en Londres. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones, será determinado por el Agente de cálculo para cada período de interés, siendo el porcentaje que resulte de (i) sumar uno (1) al tipo de interés «Constant Maturity Swap» a diez años tal como aparezca publicado en la página 42281 de Telerate a las 11:00 horas de la mañana (hora central europea) dos días antes del inicio de cada período de interés, y deducirle un margen del 0,28 por ciento, (ii) elevar a un cuarto (1/4) el resultado del subapartado (i) anterior y (iii) deducir uno (1) al resultado del apartado (ii) anterior; sin que en ningún caso el porcentaje que resulte pueda ser inferior a cero (0). Los términos precisos sobre fijación del tipo de interés y los restantes relativos a la emisión se recogen en la escritura de emisión y en el documento de condiciones finales de la emisión. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a septiembre de 2021. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por «Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima». Entidad colocadora: «Barclays Bank PLC».
Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.
Madrid, 20 de diciembre de 2006.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-72.702.
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