Emisión de obligaciones ordinarias serie 44 marzo 2006
Santander International Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 44 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros que corresponden a un total de un millón (1.000.000) obligaciones, de mil (1.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, de fecha 17 de febrero de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:
Precio de emisión: 100 por cien.
Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. . Fecha de desembolso: 2 de marzo de 2006. Interés: Desde el 2 de marzo de 2006 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos, los días 2 de marzo, 2 de junio, 2 de septiembre y 2 de diciembre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día de liquidación Target anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés y (ii) un diferencial de 0,09 por cien anual. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a marzo de 2009. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Mientras las obligaciones se negocien a través de los servicios de compensación y éstos así lo permitan, las obligaciones se negociarán en importes mínimos de 50.000 euros y múltiplos adicionales de 1.000 euros. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidad aseguradora y colocadora: Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres, Daiwa Securities SMBC Europe Limited, Landesbank Baden-Württemberg y Natexis Banques Populaires.
Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.
Madrid, 27 de febrero de 2006.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-9.415.
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