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Emisión de Obligaciones Simples Serie 64

Capital social: 61.000 euros. Objeto social exclusivo: La emisión de participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda negociables en mercados secundarios organizados españoles y extranjeros. Domicilio social: Calle del Cardenal Gardoqui, n.º 8. Bilbao. Emisor: Iberdrola Finanzas, Sociedad Anónima Unipersonal. Importe Total Nominal de la Emisión: 300.000.000 de euros. Número y Clase de Títulos: 6.000 obligaciones simples al portador, de 50.000 euros de valor nominal cada una. Representación de las Obligaciones: Las Obligaciones se emitirán como títulos al portador, y estarán representadas inicialmente mediante un certificado global que se depositará en la Fecha de Desembolso con un depositario común de los sistemas de compensación y liquidación Euroclear Bank, S.A/N.V. como operador del Sistema Euroclear y a Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxembourg. Tipo de Interés Anual y Pago de Cupones: Euribor Tres Meses + 0,08%, pagadero cada 7 de junio, 7 de setiembre, 7 de diciembre y 7 de marzo de cada año de vida del empréstito, comenzando el 7 de junio de 2006, según determinación hecha dos días hábiles antes del comienzo de cada período de interés. Existirá un primer período de interés largo desde la fecha de desembolso, incluida esta, y hasta el 7 de Junio de 2006, excluido este día. Amortización: A la par, el 7 de septiembre de 2007. Tipo de Emisión: A la par. Suscripción: La adjudicación se realizará libremente por parte del Agente. Colocador, ABN AMRO Bank N.V., el día 6 de marzo de 2006, desde las 09.00 a las 14.00 horas. Desembolso: El desembolso deberá ser realizado antes de las 14:00 horas del 6 de marzo de 2006. Servicio Financiero y Agencia de Pagos: JP Morgan Chase Bank N.A., London Branch y JP Morgan Bank Luxembourg, S.A. Negociación: Bolsa de Luxemburgo. Garantía: Esta emisión queda garantizada con el activo de la Sociedad y se extiende sobre cualesquiera otros bienes, derechos y acciones de la misma. Asimismo, Iberdrola, S.A. ha garantizado incondicional e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las obligaciones como consecuencia de la emisión. Los adquirentes de estas obligaciones formarán parte del Sindicato de titulares de obligaciones, cuyas reglas fundamentales se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio del Emisor, habiéndose nombrado Comisario a don Roberto Orjales Venero.

Las características de la emisión se describen más ampliamente en la correspondiente escritura de emisión.

Bilbao, 27 de febrero de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Jesús Martínez Pérez y Juan Carlos Rebollo Liceaga.-9.702.