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Aumento de capital con derecho de suscripción preferente

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace público que por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Codere, Sociedad Anónima» de 6 de junio de 2007, en ejercicio de la delegación otorgada por la Junta general de accionistas de la Sociedad en su reunión del día 27 de enero de 2006, se ha acordado ampliar el capital social de «Codere, Sociedad Anónima» en los siguientes términos y condiciones:

Primero. Importe del aumento.-El importe del aumento del capital social será de 1.610.210,00 euros, mediante la emisión de 8.051.050 acciones ordinarias (las «Acciones Nuevas»), de la misma serie y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, de 0,20 euros de valor nominal cada una de ellas, que estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta.

Segundo. Tipo de emisión.-Las Acciones Nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,20 euros cada una. Se acuerda una prima de emisión igual a la cantidad de 14,80 euros por acción. En consecuencia, el tipo de emisión, incluyendo nominal y prima de emisión, se fija en un importe por acción igual a 15,00 euros. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, dado que todas o parte de las acciones que no sean suscritas durante el periodo de suscripción preferente podrán ser objeto de una oferta pública de suscripción (la «Oferta Pública») tal y como se señala en el apartado sexto siguiente, las Acciones Nuevas que sean objeto de la Oferta Pública se emitirán con una prima de emisión que será fijada durante el proceso de colocación de las mismas siguiendo las pautas y criterios utilizados usualmente en las ofertas públicas de venta y/o suscripción de acciones, sin que en ningún caso dicha prima pueda ser inferior a la prima señalada en el párrafo anterior de 14,80 euros. De esta forma, las Acciones Nuevas que no habiendo sido suscritas durante el periodo de suscripción preferente sean ofrecidas en régimen de oferta pública se emitirán al tipo de emisión por acción que resulte del procedimiento de colocación, fijándose el tipo de emisión mínimo en un importe de 15,00 euros por acción. En consecuencia, el tipo de emisión de las Acciones Nuevas que sean suscritas en el marco de la Oferta Pública será, en todo caso, igual o superior al tipo de emisión de las Acciones Nuevas que sean suscritas por los accionistas en ejercicio de su derecho de suscripción preferente. Tercero. Desembolso de las Acciones Nuevas.-El desembolso de las Acciones Nuevas, tanto el nominal como la prima de emisión, se realizará en metálico. Cuarto. Representación de las Acciones Nuevas.-Las Acciones Nuevas quedarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuya llevanza corresponderá a la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima» (Iberclear) y sus entidades participantes en los términos establecidos en las normas vigentes en cada momento. Quinto. Derechos de las Acciones Nuevas.-Las Acciones Nuevas gozarán de los mismos derechos que las actualmente en circulación. Sexto. Suscripción de las Acciones Nuevas.

6.1 Derecho de suscripción preferente (primera vuelta): Los accionistas de la Sociedad que, con arreglo al registro contable de las acciones, lo sean al término del día anterior al de publicación del presente anuncio gozarán de dicho derecho en la proporción de una (1) Acción Nueva por cada seis (6) acciones antiguas que posean. El periodo de ejercicio del derecho de suscripción preferente será de un mes desde la fecha del presente anuncio.

A fin de cuadrar la referida proporción de 1 Acción Nueva por cada 6 antiguas, por no ser divisible por 6 el número total de acciones de «Codere, Sociedad Anónima» actualmente en circulación, se hace constar que el Consejero don José Antonio Martínez Sampedro ha renunciado a los derechos de suscripción preferente correspondientes a 2 de las acciones de la Sociedad de las que es titular. El derecho de suscripción preferente se deberá ejercitar, dentro del plazo señalado, en el domicilio social, avenida de Bruselas, 26, Alcobendas (Madrid), debiendo acreditar en dicho momento el desembolso, en efectivo, del importe total de las Acciones Nuevas a suscribir, en aplicación de la referida proporción, en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad en el «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», en la oficina 5516, sita en Madrid, calle Serrano, número 32, código de cuenta corriente 0182-5516-00-0011506495. El accionista que ejercite su derecho deberá acreditar la titularidad del número de derechos de suscripción preferente necesarios para la suscripción de las referidas Acciones Nuevas. 6.2 Oferta Pública de Suscripción (segunda vuelta): Conforme a lo previsto en el acuerdo de autorización adoptado por la Junta general de accionistas de «Codere, Sociedad Anónima» de 27 de enero de 2006, se acuerda que, transcurrido el periodo de suscripción preferente, todas o parte de las Acciones Nuevas que, en su caso, quedaran sin suscribir podrán ser ofrecidas libremente mediante un procedimiento de oferta pública de suscripción dirigido a inversores cualificados y/o a cualquier otro tipo de inversor o, en su caso, a las entidades aseguradoras que intervengan en la emisión.

Séptimo. Suscripción incompleta.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de enero de 2006, se prevé expresamente la suscripción incompleta. Por tanto, en caso de que el aumento de capital no se suscriba íntegramente conforme al procedimiento indicado en el apartado 6 anterior, el aumento de capital se efectuará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Octavo. Admisión a cotización.-Considerando que el Consejo de Administración ha propuesto a la próxima Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad solicitar la admisión a cotización oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o Mercado Continuo) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de «Codere, Sociedad Anónima» y en la medida en que dicho acuerdo resulte aprobado, se solicitará igualmente la admisión a cotización de las Acciones Nuevas que sean finalmente emitidas en virtud de la presente ampliación de capital en los mismos términos que las restantes acciones de la Sociedad.

Madrid, 6 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.-39.644.