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Anuncio de la emisión de Cédulas Hipotecarias 1/2007 Caixa Catalunya

A los efectos de lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, se hace público que por acuerdo del Director General de la Entidad de fecha 7 de junio de 2007 ha acordado la realización de una emisión de cédulas hipotecarias en serie cuyas características principales son las siguientes:

Denominación, domicilio y fecha de constitución de la Entidad emisora: La entidad emisora de los valores es Caixa d'Estalvis de Catalunya, con domicilio en Plaza Antonio Maura, 6, Barcelona. Caixa d'Estalvis de Catalunya fue constituida por acuerdo de la Diputación Provincial de Barcelona e inició sus actividades el día 26 de octubre de 1926.

Nombre, apellidos y domicilio de sus administradores: El Consejo de Administración de Caixa d'Estalvis de Catalunya está integrado, a esta fecha, por las personas que se indica a continuación, todas ellas domiciliadas a estos efectos en Plaza Antonio Maura, 6, Barcelona:Narcís Serra i Sorra,Joan Güell i Juan, Antoni Llardén i Carratalá,Joan Manel Pla i Ribas, Josep Alonso i Roca, Jordi Bertran i Castellví,Josep Burgaya i Riera,Sara Cardona i Raso, Joan Echániz i Sans,Estanis Felip i Montsonís, Genís Garriga i Bacardí, Francesc Iglesies i Sala,Josep Isern i Saun,Carme Llobera i Carbonell, Gemma López i Canosa,Manuel Matoses i Portea,Josep Molins i Codina, Montserrat Robusté i Claravalls, Antonia María Sánchez i Moreno, Francisco José Villegas i Herrero, Maties Vives i March. Importe y condiciones de la emisión, incluyendo la fecha inicial y el plazo de suscripción de los valores, su naturaleza, clase y características principales:

Emisor: Caixa d'Estalvis de Catalunya.

Naturaleza y denominación de los Valores: Cédulas Hipotecarias. Emisión de Cédulas Hipotecarias 1/2007 Caixa Catalunya. Código ISIN: ESO414840308. Divisa de la emisión: Euros. Importe nominal y efectivo de la emisión y número de valores: Nominal: 1.500.000.000 de euros. Efectivo: 1.488.180.000 euros. Número de valores: 15.000. Importe nominal y efectivo de los valores: Nominal unitario: 100.000 euros. Precio de emisión: 99,212 por 100. Fecha de emisión: 29 de junio de 2007. Tipo de interés: Tipo fijo, del 4,875 por 100 nominal anual. Fórmula de cálculo:

C = (N*i*d) / (base*100) Donde: C = Importe bruto del cupón periódico.

N = Nominal del valor. i = Tipo de interés nominal anual. d = Días transcurridos entre la Fecha de Inicio del Período de Devengo de Interés y la Fecha de Pago del cupón correspondiente, computándose tales días de acuerdo con la Base establecida y teniendo en cuenta la convención de días hábiles aplicable. Base = ACT/ACT (ISMA) no ajustado, según la convención del siguiente día hábil modificado.

Fecha de inicio de devengo de intereses: Fecha de emisión.

Fechas de pago de los cupones: Cupones pagaderos anualmente, por anualidades vencidas, el 29 de junio de cada año, siendo la primera fecha el 29-6-2008 y la última la fecha de vencimiento, ambas inclusive. En caso de coincidir con fecha inhábil para TARGET, se trasladará el pago del cupón hasta el siguiente día hábil, siempre y cuando no se produzca cambio de mes, en cuyo caso pasará a producirse el pago el primer día hábil anterior a la fecha prevista (sin que los tenedores de los valores tengan derecho a percibir intereses por dicho diferimiento). El importe del cupón se redondeará a dos decimales (en caso de que el tercer decimal sea «5» el redondeo se efectuará al alza). Fecha de amortización a vencimiento: 29 de junio de 2017, a la par y libre de gastos para los tenedores de los valores. Admisión a cotización de los valores: Se ha solicitado la admisión a negociación de los valores descritos en las presentes «Condiciones Finales» en AIAF Mercado de Renta Fija, y se asegura su cotización en un plazo máximo de treinta días a contar desde la Fecha de Desembolso. El Emisor hace constar que conoce los requisitos y condiciones que se exigen para la admisión, permanencia y exclusión de los valores en el Mercado AIAF de Renta Fija, según la legislación vigente, así como los requerimientos de sus órganos rectores, y acepta cumplir todo ello. Representación de los valores: Anotaciones en cuenta. Llevanza del registro por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, IBERCLEAR, sita en Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid, conjuntamente con sus entidades participantes. Colectivo de Suscriptores a los que se dirige la emisión: Inversores cualificados tanto nacionales como extranjeros. Período de solicitudes de suscripción: De las 8:30 a.m. (hora de Madrid) del 20 de junio de 2007 hasta las 17:00 (hora de Madrid) del 21 de junio de 2007. Tramitación de la suscripción: Directamente a través de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras. Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: Discrecionalmente entre las solicitudes recibidas. No se ha realizado prorrateo. Comisiones y gastos para el suscriptor: Libre de comisiones y gastos para el suscriptor. Fecha de desembolso: 29 de junio de 2007. Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Entidades aseguradoras e Importe nominal (millones euros) ABN Amro Bank 337,50; Barclays Capital 337,50; Bayerische Hypo-und Vereinsbank AQ 337,50; Société Générale 337,50; Commerzbank 30,00; Danske Bank 30,00; Helaba 30,00; HSBC 30,00; Banco Santander Central Hispano, S.A. 30,00. Total 1.500,00. Caixa d'Estalvis de Catalunya ha efectuado funciones de Entidad Colocadora, junto con las Entidades Aseguradoras citadas. Restricciones a la libre circulación de los valores: No existen restricciones a la libre circulación de los Valores. TAE, TIR para el tenedor de los valores: 4,977 por 100. Interés efectivo para el emisor: 4,994 por 100. Agente de Pagos: La entidad que actuará en calidad de Agente de Pagos de la presente emisión será la Confederación Española de Cajas de Ahorros (C.E.C.A.). Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la emisión: TARGET. Ley aplicable: Las Cédulas Hipotecarias se emiten de acuerdo con la ley española, siéndoles en especial de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, en el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, y en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. Sindicato de Cedulistas: No se procederá a la constitución del Sindicato de Cedulistas para los valores objeto de la presente emisión.

Garantías: De conformidad con la legislación aplicable, el capital y los intereses de las Cédulas Hipotecarias estarán especialmente garantizados, sin necesidad de inscripción registral, por hipoteca sobre todas las que en cualquier tiempo consten inscritas a favor del emisor, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de éste.

Barcelona, 26 de junio de 2007.-Josep María Loza Xuriack, Director General de Caixa d'Estalvis de Catalunya.-44.227.