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Emisión de bonos simples prorrogables a trece meses

Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de bonos simples prorrogables por importe de dos mil ochocientos millones (2.800.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de veintiocho mil (28.000) obligaciones de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas mediante títulos nominativos. La emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la entidad celebrada con fecha 27 de abril de 2006 y por el Consejo de Administración con fecha 21 de diciembre de 2006. Las características básicas de la emisión son las siguientes:

Precio de emisión: cien por ciento.

Período de suscripción: se iniciará al día siguiente a la publicación de este anuncio de emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y finalizará en la Fecha de Desembolso. Fecha de desembolso: 3 de julio de 2007. Intereses: los bonos devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 3 de julio de 2007 (incluida esa fecha), pagaderos por trimestres vencidos los días 23 de enero, 23 de abril, 23 de julio y 23 de octubre de cada año y hasta la fecha de vencimiento. El tipo de interés variable aplicable a los bonos se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del dólar estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como «LIBOR01» de la referencia de Reuters, aproximadamente a las once horas de Londres del segundo día hábil en Londres anterior a cada fecha de re-fijación de intereses o la fecha de emisión original, según proceda; si este tipo de interés no pudiese calcularse, los términos de la emisión establecen el cálculo de tipos de interés base alternativos y (ii) los siguientes diferenciales para cada período de interés: 0,00 por ciento para el período entre la fecha de emisión y la fecha de pago de interés que tenga lugar en julio de 2008 -excluida-; 0,01 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en julio de 2008 hasta la que tenga lugar en julio de 2009 -excluida-; 0,01 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en julio de 2009 hasta la que tenga lugar en julio de 2010 -excluida-; 0,02 por ciento para el período entra la fecha de pago de interés que tenga lugar en julio de 2010 hasta la que tenga lugar en julio de 2011 -excluida-; y 0,03 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en julio de 2011 hasta la que tenga lugar en julio de 2012 -excluida. Fecha de amortización inicial: a salvo de la opción de prórroga que se indica a continuación, el importe principal de los bonos, junto con los intereses devengados y no pagados y, en su caso, cantidades adicionales, serán abonados el 23 de julio de 2008 o, si dicha fecha no fuese un día hábil, el día hábil inmediatamente anterior. Prórroga: durante el período de notificación (tal y como se define en los términos y condiciones de la emisión) relativo a cada fecha de elección (tal y como se define en los términos y condiciones de la emisión), los titulares de los bonos podrán optar por prorrogar el vencimiento de los bonos por períodos adicionales de 360 días naturales a contar desde -e incluyendo- el día 23 del mes siguiente a la fecha en la que se opte por la prórroga, todo ello en los términos indicados en los términos y condiciones de la emisión. En todo caso, la fecha máxima a la cual se podrá prorrogar el vencimiento de los bonos será el 23 de julio de 2012 o, si dicha fecha no fuese un día hábil, el día hábil inmediatamente anterior. Cotización: se solicitará la cotización de los bonos en la Bolsa de Londres. Entidades colocadoras: Goldman Sachs & Co. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated.

Sindicato de bonistas: la escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de bonistas de la emisión. El Comisario provisional del sindicato es don José Antonio Sánchez Molina.

Barcelona, 27 de junio de 2007.-El Director Ejecutivo de Riesgo y Recursos de Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, Don Jesús Escolano Cebolla.-44.196.