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Obligaciones ordinarias Banco de Valencia emisión julio 2007

«Banco de Valencia, Sociedad Anónima» (Banco de Valencia), entidad de crédito con domicilio social en Valencia, calle del Pintor Sorolla, número 2, y capital social de 102.948.068 euros, anuncia la emisión obligaciones ordinarias Banco de Valencia emisión julio 2007, por importe nominal de ciento cincuenta millones de euros (euros 150.000.000,00), que corresponden a un total de tres mil (3.000) obligaciones, de cincuenta mil euros (euros 50.000,00) de valor nominal cada una, integrantes todas ellas de una única serie, y destinada para su suscripción por inversores cualificados, y con las siguientes características:

Período de suscripción: Comenzará a las nueve horas de la fecha de emisión y desembolso y terminará a las once horas de ese mismo día.

Fecha de emisión y desembolso: 25 de julio de 2007. Precio de emisión: A la par. Forma de representación: Las obligaciones se emitirán como títulos al portador, cabiendo la emisión de uno o más títulos múltiples. Banco de Valencia podrá acordar en cualquier momento la conversión de los títulos en anotaciones en cuenta. Intereses: Las obligaciones devengarán un interés nominal variable pagadero por años vencidos, los días 25 de julio de cada año. Durante los primeros cinco períodos de interés, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a doce meses menos un diferencial del 0,55 por ciento anual. Durante los siguientes períodos de interés, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a doce meses menos un diferencial del 0,55 por ciento anual más un diferencial variable calculado de conformidad con los términos y condiciones de las obligaciones recogidos en la escritura de emisión. Fecha de amortización: Las obligaciones se amortizarán por su valor nominal más los intereses correspondientes al período de interés correspondiente en la fecha de pago de interés correspondiente al mes de julio de 2022 (25 de julio de 2022). Cotización: Se podrá solicitar la admisión a negociación de las obligaciones en un mercado secundario organizado. Garante: Banco de Valencia responderá del principal e intereses de la emisión con todo su patrimonio. La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de Banco de Valencia con arreglo a derecho. Servicio financiero y agencia de pagos: El servicio financiero de la emisión será atendido a través de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima en su condición de Agente de pagos.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas es don Miguel Méndez López.

Valencia, 29 de junio de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Mata Rabasa.-45.126.