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Ampliación de capital

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Señores Accionistas y el Consejo de Administración de Inverfiatc, Sociedad Anónima (con Código de Identificación Fiscal número A58246810 y domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal 648), en sesiones celebradas el 29 de mayo de 2007, han adoptado el acuerdo de ampliar el capital social en un importe nominal de 38.162.100 euros y efectivo de 44.522.450 Euros. Las principales características de la ampliación acordada son las siguientes:

Primero.-Tramos de la ampliación y acciones a emitir: La ampliación de capital se efectúa en un doble tramo: Uno de suscripción dineraria por un número de 3.465.000 acciones por un importe nominal de 20.790.000 euros y un importe efectivo de 24.255.000 euros, y otro de aportación no dineraria por parte de Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija de las sociedades Profiatc-6 y Profiatc-11 por un número de 2.895.350 acciones por un importe nominal de 17.372.100 euros y un importe efectivo de 20.267.450 euros.

Las acciones se representarán mediante anotaciones en cuenta, siendo SCL Barna la entidad encargada de la llevanza del registro contable. Segundo.-Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las anteriormente en circulación en proporción a su valor nominal. La fecha en que los derechos u obligaciones de las acciones objeto de la presente emisión comenzarán a regir son:

Derecho de percepción de dividendos: 1 de enero de 2007.

Demás derechos: Desde la suscripción.

Tercero.-Tipo de emisión y desembolso: La suscripción de las nuevas acciones de 6 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 1 euro por acción, se atenderá (i) en el primer tramo de aportaciones dinerarias, mediante el desembolso dinerario de 7 euros por acción y (ii) en el segundo tramo de aportaciones no dinerarias, mediante la aportación por Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, quien suscribirá todo el tramo habiéndose excluido el derecho de suscripción preferente del resto de accionistas de la compañía conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la totalidad del capital social de Profiatc 6 Sociedad Limitada y Profiatc 11 Sociedad Limitada.

Las acciones se emitirán libres de gastos para el suscriptor, por lo que «Inverfiatc, Sociedad Anónima», no repercutirá los gastos que le corresponden como Sociedad emisora. Ello independientemente de los importes que puedan cargar, en su caso, las entidades a través de las que los inversores tramiten su suscripción por dicho servicio, que serán en tal caso de cuenta de los citados inversores. También correrán a cargo de los suscriptores los importes que carguen las entidades en concepto de mantenimiento y gestión del depósito según las tarifas comunicadas al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuarto.-Períodos de Suscripción:

Período de Suscripción Preferente: En el primer tramo de aportaciones dinerarias, las 3.465.000 acciones que se emiten se ofrecen con carácter preferente a los actuales accionistas -se encuentren legitimados de conformidad con los registros contables de SCL Barcelona y sus Entidades Participantes a las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día hábil bursátil anterior al del inicio del Período de Suscripción Preferente- que podrán ejercer su derecho de preferente y proporcional suscripción con respecto a la totalidad de las acciones emitidas, así como los adquirentes de derechos de suscripción. A cada acción antigua le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas. Por cada derecho de suscripción preferente se podrá suscribir tres acciones nuevas.

El período para la suscripción preferente y proporcional por los accionistas y adquirentes de derechos de suscripción se iniciará el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y finalizará transcurridos quince días naturales, esto es, desde el 10 al 24 de julio de 2007. Los derechos de suscripción serán negociables en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Barcelona. Durante el Período de Suscripción Preferente, aquellos accionistas y/o inversores que ejerciten la totalidad de los derechos de suscripción de los que sean titulares, podrán, asimismo, solicitar simultáneamente la suscripción de acciones adicionales, para el supuesto de que al término del mismo quedaran acciones sobrantes y no se hubiera cubierto el total importe de la presente emisión. Dichas solicitudes podrán formularse sin límite alguno en el número de acciones adicionales solicitadas, si bien sujeta en todo caso a la existencia de acciones sobrantes y al resultado del prorrateo que eventualmente pudiera efectuarse. Dichas solicitudes no serán revocables. Período de Asignación de Acciones Adicionales: Se desarrollará durante el sexto día hábil bursátil siguiente a la fecha de cierre del Período de Suscripción Preferente, esto es, durante el día 1 de agosto de 2007. En este Período de Asignación de Acciones Adicionales, la Entidad Agente procederá a determinar las acciones sobrantes, en su caso, que no hubieren sido suscritas durante el Período de Suscripción Preferente y a asignar las mismas a aquellos accionistas y/o inversores que hubieran solicitado la adjudicación de acciones adicionales (sin necesidad de adquirir nuevos derechos de suscripción). En el caso de que las acciones objeto de solicitudes adicionales excedan el número de acciones sobrantes no suscritas durante el Primer Período de Suscripción Preferente, la Entidad Agente procederá a realizar un prorrateo en los términos previstos en el folleto informativo de la ampliación de capital inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Período de Asignación Discrecional: Se desarrollará durante los dos días hábiles bursátiles siguientes al cierre del Período de Asignación de Acciones Adicionales, esto es, los días 2 y 3 de agosto de 2007, siempre y cuando quedaran aún acciones sobrantes pendientes de suscripción. Durante el Período de Asignación Discrecional, las acciones pendientes de suscripción podrán ser objeto de adjudicación discrecional por parte de la sociedad emisora, a favor de aquellos inversores que hubieren formalizado su solicitud ante la Entidad Agente de la presente emisión. La adjudicación de acciones se efectuará de forma estrictamente discrecional por parte de la Sociedad emisora, que podrá admitir o rechazar las propuestas que le sean presentadas.

Quinto.-Desembolso:

A) Tramo dinerario. Período de Suscripción Preferente: Los Accionistas de «Inverfiatc, Sociedad Anónima» que deseen suscribir acciones o enajenar los derechos que pudieran corresponderles sobre sus acciones, deberán dirigirse a las Entidades participantes de SCL BARNA en las que tengan registradas las acciones. Los demás inversores interesados podrán adquirir los correspondientes derechos de suscripción preferente en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Barcelona durante el plazo establecido al efecto. El desembolso dinerario de 7 Euros correspondiente a cada una de las acciones suscritas en el Primer Período se hará efectivo en el mismo momento de la suscripción, a través de las entidades participantes que hayan cursado las correspondientes órdenes de suscripción.

Periodos de Asignación de Acciones Adicionales y de Asignación Discrecional: El desembolso íntegro de las acciones adicionales que se adjudiquen a los suscriptores durante el Período de Asignación de Acciones Adicionales y/o el Período de Asignación Discrecional, por su parte, se efectuará por dichos suscriptores no más tarde del día hábil siguiente al de la comunicación de adjudicación que les cursen las Entidades Participantes e igualmente a través de ellas. Así, el 3 de agosto se desembolsarán las acciones adicionales y el 8 de agosto las acciones discrecionales. Todo ello sin perjuicio del derecho de las entidades Participantes a solicitar una provisión de fondos no remunerada en el momento de la suscripción .

Sexto.-Colocación y adjudicación: Las Sociedades de Valores y Bolsa GAESCO y GVC actuarán como Entidades Colocadoras de la emisión. GAESCO actuará como Entidad Directora y Agente de la ampliación.

Séptimo.-Compromiso de suscripción: Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija se ha comprometido a suscribir el 38,16 por ciento del tramo dinerario y las Sociedades de Valores y Bolsa GAESCO y GVC se han comprometido a suscribir íntegramente el restante 61,84 por ciento que no suscriba el mercado con sujeción a los términos y condiciones del contrato de aseguramiento al efecto formalizado. Octavo.-Suscripción incompleta: En el caso de no cubrirse enteramente la ampliación de capital en los períodos de suscripción indicados, el capital quedará aumentado únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas, según lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, procediéndose por el Consejo de Administración o por las personas que éste faculte a tal fin, a declarar la cifra definitiva en que el capital quede fijado y a modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Noveno.-Cotización oficial: Se solicitará la admisión a cotización en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Barcelona de la presente emisión.

El folleto informativo de la presente ampliación de capital ha sido registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se encuentra a disposición de los interesados en la CNMV y en la Bolsa de Valores de Barcelona y en la Entidad Agente, así como en el domicilio de la Sociedad y en su web (www.inverfiatc.com).

Barcelona, 5 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración: Joan Castells Trius.-46.358.