Butlletí Oficial de l'Estat

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 90 Julio 2007

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 90 por importe nominal de mil cien millones (1.100.000.000) de pesos mejicanos que corresponden a un total de mil cien (1.100) obligaciones, de un millón (1.000.000) de pesos mejicanos de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 5 de julio de 2007, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: 100 por cien.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 13 de julio de 2007. Interés: Las Obligaciones devengarán intereses:

(i) En el supuesto de que el Emisor no ejercite la Opción de Sustitución de Interés desde e incluida la Fecha de Desembolso y hasta pero excluida la Fecha de Amortización, al tipo de interés variable calculado sobre la base de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días para pesos mejicanos («MXN TIIE») mas un margen del 0,10% anual; y (ii) en el supuesto de que el Emisor ejercite la Opción de Sustitución de Interés (a) desde e incluida la Fecha de Desembolso hasta pero excluido el 13 de julio de 2012 (la «Fecha de Opción de Sustitución de Interés») al tipo de interés variable MXN TIIE mas un margen del 0,10% anual; y (b) desde e incluida la Fecha de Opción de Sustitución de Interés y hasta pero excluida la Fecha de Amortización a un tipo de interés fijo del 8,35% anual.

El Emisor tendrá la opción de cambiar definitivamente el tipo de interés de las obligaciones del tipo variable del MXN TIIE mas un margen del 0,10% anual al tipo de interés fijo del 8,35% anual en la Fecha de Opción de Sustitución de Interés, tras el envío de una notificación con una antelación al menos tres días hábiles que en ningún caso podrá ser inferior a dos días hábiles anteriores a la Fecha de Opción de Sustitución de Interés. Los intereses durante el período de devengo de intereses a tipo variable se pagarán mensualmente los días 13 de cada mes y en el caso de ejercitarse la Opción de Sustitución de Interés se pagarán semestralmente los días 13 de enero y 13 de julio de cada año. Los términos precisos sobre fijación de tipo de interés, y los restantes relativos a la emisión se recogerán en la escritura de emisión.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de intereses correspondiente a Julio de 2022 y en caso de ejercerse la Opción de Sustitución de Interés el 13 de julio de 2022.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo y en la Bolsa de México. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidades Colocadoras: Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple (México).

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 9 de julio de 2007.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-47.000.