Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Emisión de obligaciones series 10 y 11 julio 2007

«Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria s/n, Madrid 28660 hace pública, mediante el presente anuncio, las emisiones de obligaciones series 10 y 11 por importe nominal para la serie 10 de setecientos cincuenta millones (750.000.000) de dólares estadounidenses y para la serie 11 de dos mil doscientos cincuenta millones (2.250.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de siete mil quinientas (7.500) obligaciones para la serie 10 y de veintidós mil quinientas (22.500) obligaciones para la serie 11, de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos. Las presentes emisiones de obligaciones se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas de «Santander US Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», de fecha 16 de julio de 2007, y por el del Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión para las dos series: 100%.

Período de suscripción para las dos series: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso para las dos series: 23 de julio de 2007. Intereses: Las obligaciones de las series 10 y 11 devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 23 de julio de 2007 (incluida esta fecha), pagadero por trimestres vencidos, los días 23 de octubre, 23 de enero, 23 de abril y 23 de julio de cada año, iniciándose el 23 de octubre de 2007 y hasta la fecha de vencimiento con respecto a cada serie, y en dichas fechas de vencimiento. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del dólar estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como Libor01 en el servicio Reuters aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés y (ii) un diferencial de -0,01 por cien anual para la serie 10 y un diferencial del 0,05 por cien anual para la serie 11. Amortización: Las obligaciones de la serie 10 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 23 de julio de 2009 y las obligaciones de la serie 11 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 23 de julio de 2010. Cotización: Se solicitará la admisión de las emisiones en la lista oficial del United Kingdom Listing Authority y su cotización en la Bolsa de Londres. Garante: las presentes emisiones de obligaciones están garantizadas por «Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima». Entidad aseguradora y colocadora: Banc of America Securities LLC.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas para cada una de las series. El Comisario provisional de los respectivos Sindicatos es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 17 de julio de 2007.-José Antonio Soler Ramos-Presidente.-48.515.