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Emisión de Bonos Simples «1.000.000.000 EUR FRN DUE 2009 - Series 2»

BPE Financiaciones, S.A., con CIF A83941237, constituida el 19 de febrero de 2004, con domicilio social en Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 29, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hace público mediante el presente anuncio que, al amparo de su Programa de Emisión de Valores de Renta Fija «EUR 6,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme», inscrito en los registros de la Autoridad Supervisora de los Servicios Financieros en Irlanda, «Irish Financial Services Regulatory Authority», ha acordado la emisión de Bonos Simples Serie 2 a tipo de interés variable, con vencimiento el 3 de abril de 2009 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros. La presente emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de BPE Financiaciones, S.A., de fecha 17 de septiembre de 2007. Las características son las siguientes:

Naturaleza y denominación de los valores: Los valores emitidos son bonos simples, y se emitirán bajo la denominación «1.000.000.000 EUR FRN DUE 2009 - SERIES 2» en adelante «Bonos Simples».

Importe de la emisión: 1.000.000.000 de euros, que corresponden a 20.000 Bonos Simples de 50.000 euros de valor nominal cada uno. Precio de emisión: Cien por cien. Fecha de desembolso: 3 de octubre de 2007. Interés: Los Bonos Simples devengarán un tipo de interés variable trimestralmente, que será el que resulte de aplicar al Euribor a tres meses un diferencial de 12,5 puntos básicos (0,125 %). A efectos del cálculo del tipo de interés, la Emisión se dividirá en sucesivos períodos de devengo de intereses («Períodos de Devengo»), el primero de los cuales se iniciará en la Fecha de Desembolso. Cada uno de dichos Períodos de Devengo comprenderá los días efectivos transcurridos entre cada Fecha de Pago de Intereses, incluyendo la Fecha de Pago de Intereses inicial y excluyendo la Fecha de Pago de Intereses final. Se considerarán días hábiles los que se fijen en cada momento por el Banco Central Europeo para el funcionamiento del sistema TARGET. Si algún Período de Devengo finalizara en un día inhábil, el Período de Devengo en cuestión finalizará en el día hábil inmediatamente siguiente, a no ser que éste se sitúe en el mes siguiente en cuyo caso dicho Período de Devengo finalizará el día hábil inmediatamente anterior. El Euribor a tres meses de aplicación será el publicado en la página «Euribor01», suministrada por Reuters, o en cualquier otra página que pudiera sustituirla en el futuro, a las 11 horas de Madrid del segundo día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada Período de Devengo. Amortización: Los Bonos Simples se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 3 de abril de 2009. Forma de representación: Los Bonos Simples se emitirán al portador, siendo la entidad encargada del registro contable Euroclear y/o Clearstream. Fecha de pago de intereses: Los intereses se harán efectivos trimestralmente, los días 3 de enero, 3 de abril, 3 de julio y 3 de octubre de cada año, comenzando el día 3 de enero de 2008 y finalizando el 3 de abril de 2009, ambos inclusive (cada uno de esos días «Fecha de Pago de Intereses»). En caso de que una de las Fechas de Pago de Intereses fuera un día inhábil, el pago en cuestión se realizará en el día hábil inmediatamente siguiente, modificándose los Períodos de Devengo según se ha establecido anteriormente. Colectivo de inversores a los que se ofrecen los valores: inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros. Mercado secundario: Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos Simples en la Bolsa de Dublín. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Popular Español, Sociedad Anónima. Entidad aseguradora y colocadora: Banco Popular Español, S.A.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. Hasta la constitución del Sindicato actuará como Comisario don José María Fernández Conquero.

Madrid, 18 de septiembre de 2007.-La Secretario del Consejo de Administración, Teresa Palacios Blasco.-58.015.