Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Emisión de cédulas hipotecarias nok-octubre 2007

«Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», con domicilio social en Bilbao, plaza de San Nicolás, 4, y CIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 2.083, libro 1.545, sección 3.ª de sociedades, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1.ª, comunica que amparándose en el acuerdo del Consejo de Administración de 26 de septiembre de 2006, ha decidido realizar una emisión de Cédulas Hipotecarias en coronas noruegas con las siguientes características:

Emisor: «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima».

Naturaleza y denominación de los valores: Cédulas Hipotecarias NOK- octubre 2007. Precio de emisión por valor: 100% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor. Importe nominal y efectivo de la emisión: Nominal de 1.100.000.000 de coronas noruegas. El efectivo inicial será el resultado de multiplicar el precio porcentual de la emisión por el importe nominal indicado. Dicho importe es de 1.100.000.000 de coronas noruegas. Número de valores: 2.200. Nominal del valor: 500.000 coronas noruegas. Forma de representación: Título múltiple al portador, el cual podrá a su vez ser canjeado por Cédulas Hipotecarias definitivas, en caso de producirse algún supuesto de canje, según se establece en el propio título múltiple al portador. Fecha de vencimiento: 1 de octubre de 2027 y se amortizará por su valor nominal. Amortización anticipada: La amortización será total en la fecha de vencimiento. No existirán opciones de amortización anticipada ni para el emisor ni para los tenedores de las cédulas, sin perjuicio de lo previsto en la regulación del mercado hipotecario sobre límites de emisión. Tipo de interés: El tipo de interés nominal será del 5,62% anual, ascendiendo la cuantía de intereses a 28.100 coronas noruegas por valor. Fechas de pago de intereses: Los intereses se pagarán anualmente el 1 de octubre de cada año, desde e incluyendo el 1 de octubre de 2008, hasta e incluyendo la fecha de vencimiento, sujetos a ajuste, a efectos exclusivamente de fecha de pagos, de acuerdo con la convención de días hábiles definida a continuación. Convención de días hábiles: Si una fecha de pago de intereses no fuera día hábil en el lugar de presentación de la Cédula Hipotecaria al pago en el domicilio del Agente, según se define en el contrato de agencia, el tenedor no estará legitimado a percibir el pago de la cuantía vencida en dicho lugar hasta el día hábil inmediatamente siguiente en dicho lugar, no estando legitimado a percibir más intereses u otros pagos, en relación con el cambio al día en el que se realice el pago oportuno. A estos efectos se entenderá por «día hábil» respecto de cualquier lugar de presentación, aquel en el que los bancos estén operativos para la presentación y pago de valores al portador que reconozcan o creen deuda y para operaciones con divisas y, en el supuesto de pago mediante transferencia a una cuenta en coronas noruegas, aquel en que puedan llevarse a cabo operaciones con divisas tanto en Oslo, como en dicho lugar de presentación al pago y sea un día en el que el sistema Target esté operativo. Base de cálculo: La base de cálculo para el devengo de intereses será 30/360 (no ajustable). Suscripción: La suscripción irá dirigida exclusivamente a inversores cualificados extranjeros. El período de suscripción se extenderá desde las ocho treinta horas del día de la publicación de la emisión en el Borme hasta las catorce treinta horas de ese mismo día. Desembolso: La fecha de desembolso será el 1 de octubre de 2007. Evaluación del riesgo: Se ha solicitado a la agencia de rating Moody's calificación de la presente emisión. No obstante, si en la fecha de desembolso, las cédulas hipotecarias objeto de la presente emisión no hubieran obtenido la calificación de Aaa o equivalente por la citada agencia, la entidad Aseguradora/colocadora podrá resolver el contrato de aseguramiento y colocación y la emisión cancelarse. Mercado secundario: Se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Londres. Entidad Aseguradora/colocadora: UBS Limited. Contrato de aseguramiento y colocación: La entidad Aseguradora/colocadora y la sociedad emisora han firmado un contrato de aseguramiento y colocación. Entidad encargada del servicio financiero: Citibank, N.A. Liquidez: No hay entidades que estén comprometidas con «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» para suministrar liquidez a la presente emisión. Fungibilidad: Existe la posibilidad de emitir posteriormente una o varias emisiones fungibles con la presente emisión. Esta emisión será fungible con cualesquiera otras emisiones de cédulas hipotecarias que se emitan posteriormente y coincidan con ella en la divisa, el valor nominal unitario, tipo de interés, fechas de pago de cupones y vencimientos. A tales efectos y con ocasión de la puesta en circulación de una nueva emisión de valores fungible con la presente se hará constar la relación de las emisiones anteriores con las que ésta resulta fungible.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta general de accionistas de 18 de marzo de 2006 y de 16 de marzo de 2007, acuerdo del Consejo de Administración de 26 de septiembre de 2006 y acuerdo del apoderado, determinando las condiciones básicas de la emisión.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.-Pedro M.ª Urresti Laca, Apoderado.-59.728.