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Emisión de obligaciones simples EMTN 6

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Castellón, calle Caballeros 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 300.000.000 de euros en obligaciones simples, de 50.000 euros de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 100 % de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Emisión de obligaciones simples EMTN 6 de Bancaja Emisiones». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un tipo de interés variable anualmente conforme al procedimiento que se establece a continuación. Desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la fecha de vencimiento (excluida) se pagará un tipo de interés variable consistente en el euribor 3 meses más un margen más un variable (los cuales quedan definidos a continuación). El euribor 3 meses será el publicado a las 11:00 am (hora de Bruselas) en la página de Reuters euribor01 en la fecha de determinación del tipo de interés. El margen será el 0,25% anual. El variable será (i) cero con respecto a los períodos de interés existentes hasta noviembre de 2011 (inclusive); (ii) el resultado de la formula calculada por el Agente de Cálculo:

2,70 * MAX (Euribor 12 meses - 6,25%, 0) + variable anterior.

En todo caso, si el euribor 12 meses, en cualquier fecha de pago, fuese inferior al 3,50% el variable, siempre, será igual a cero, desde la siguiente fecha de pago hasta el vencimiento.

El euribor 12 meses será el publicado a las 11:00 am (hora de Bruselas) en la página de Reuters euribor01 en la fecha de determinación del tipo de interés. El variable anterior con relación a cada periodo de devengo de interés será el variable aplicable al periodo de devengo de interés inmediatamente anterior. Fecha de determinación del tipo de interés: Será dos días hábiles antes de la fecha de pago de intereses. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal se determinará de acuerdo con lo establecido en la documentación correspondiente del Programa EMTN. Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán el 14 de febrero, 14 de mayo, 14 de agosto y 14 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, comenzando el 14 de febrero de 2007. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 8:30 horas y concluirá a las 14:00 horas del 14 de noviembre de 2007. Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de emisión: Coincidirá con la fecha de desembolso. Fecha de desembolso: 14 de noviembre de 2007. Vencimiento: 14 de noviembre 2017. Los valores se amortizarán por su valor nominal en la fecha de vencimiento. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa EMTN. Suscripción: Directamente a través de las entidades colocadoras y suscriptoras. Entidades colocadoras y suscriptoras: JP Morgan Securities Ltd. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las obligaciones simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. . Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las obligaciones simples en la Bolsa de Valores de Londres. .

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a don Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 8 de noviembre de 2007.-Grupo Bancaja Centro de Estudios, S. A.; Secretario del Consejo de Administración, representada por Santiago de Santos Radigales.-69.307.