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Emisión de Cédulas Hipotecarias SEK-Febrero 2007

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio social en Bilbao, plaza de San Nicolás, 4 y CIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 2.083, libro 1.545, sección 3.ª de Sociedades, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1.ª, comunica que amparándose en el acuerdo del Consejo de Administración de 26 de septiembre de 2006, de acuerdo con la delegación de la Junta General de Accionistas de 18 de marzo de 2006 para la emisión de valores de renta fija, ha decidido realizar una emisión de Cédulas Hipotecarias en coronas suecas con las siguientes características:

Emisor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Naturaleza y denominación de los valores: Cédulas Hipotecarias SEK-Febrero 2007. Precio de emisión por valor: 107,064% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor, más los intereses devengados desde el 1 de diciembre de 2006 (inclusive) hasta el 8 de febrero de 2007 (exclusive) al tipo de interés nominal del 5% anual. Importe nominal y efectivo de la emisión: Nominal de 500.000.000 de coronas suecas. El Efectivo Inicial será el resultado de multiplicar el Precio Porcentual de la Emisión por el importe Nominal indicado. Dicho importe es de 539.972.777,78 de coronas suecas. Número de valores: 500. Nominal del valor: 1.000.000 de coronas suecas. Forma de representación: Título Múltiple al Portador, el cual podrá a su vez ser canjeado por Cédulas Hipotecarias Definitivas, en caso de producirse algún supuesto de canje, según se establece en el propio Título Múltiple al Portador. Fecha de vencimiento: 1 de diciembre de 2020 y se amortizará por su valor nominal. Amortización anticipada: La amortización será total en la Fecha de Vencimiento. No existirán opciones de amortización anticipada ni para el emisor ni para los tenedores de las cédulas, sin perjuicio de lo previsto en la regulación del mercado hipotecario sobre límites de emisión. Tipo de interés: El tipo de interés nominal será del 5% anual, ascendiendo la cuantía de intereses a 50.000 coronas suecas por valor (incluyendo la primera fecha de pago de intereses) . Los intereses relativos al período comprendido entre el 8 de febrero de 2007 (incluido) y el 1 de diciembre de 2007 (excluido) incluirán los intereses devengados desde el 1 de diciembre de 2006 ( inclusive) al tipo de interés del 5% anual. Fechas de pago de intereses: Los intereses se pagarán anualmente el 1 de diciembre de cada año, desde e incluyendo el 1 de diciembre de 2007 hasta e incluyendo la Fecha de Vencimiento, sujetos a ajuste, a efectos exclusivamente de Fecha de pagos, de acuerdo con la Convención de Días Hábiles definitiva a continuación. Convención de días hábiles: Si una fecha de pago de intereses no fuera un día hábil en el lugar de presentación de la Cédula en el Domicilio del Agente, según se define en el Contrato de Agencia, el tenedor no estará legitimado a percibir el pago de la cuantía vencida en dicho lugar hasta el día hábil inmediatamente siguiente en dicho lugar, excepto que éste se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso el pago tendría lugar el primer día hábil inmediatamente anterior, no estando legitimado a percibir más intereses u otros pagos, en relación con el cambio al día en el que se realice el pago oportuno. A estos efectos se entenderá por «día hábil» respecto de cualquier lugar de presentación, aquel en el que los bancos estén operativos para la presentación y pago de valores al portador que reconozcan o creen deuda y para operaciones con divisas y, en el supuesto de pago mediante transferencia a una cuenta en Coronas Suecas, aquel en que puedan llevarse a cabo operaciones con divisas tanto en Estocolmo, como en dicho lugar de presentación al pago y en Londres y sea un día en el que el sistema TARGET esté operativo. Base de cálculo: La base de cálculo para el devengo de intereses será 30/360 (no ajustable). Suscripción: La suscripción irá dirigida exclusivamente a inversores cualificados extranjeros. El período de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas del día de la publicación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las 14:30 horas de ese mismo día. Desembolso: La fecha de desembolso será el 8 de febrero de 2007. Evaluación del riesgo: Se ha solicitado a la agencia de rating Moody's calificación de la presente emisión. No obstante, si en la Fecha de Desembolso, las cédulas hipotecarias objeto de la presente emisión no hubieran obtenido la calificación de Aaa o equivalente por la citada agencia, la entidad Aseguradora/Colocadora podrá resolver el Contrato de Aseguramiento y Colocación y la emisión cancelarse. Mercado secundario: Se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Londres. Entidad aseguradora/colocadora: Citigroup Global Markets Limited. Contrato de Aseguramiento y Colocación: La Entidad Aseguradora/Colocadora y la Sociedad Emisora han firmado un Contrato de Aseguramiento y colocación. Entidad encargada del servicio financiero: Citibank, N.A. Liquidez: No hay entidades que estén comprometidas con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para suministrar liquidez a la presente emisión. Fungibilidad: Existe la posibilidad de emitir posteriormente una o varias emisiones fungibles con la presente emisión. Esta emisión será fungible con cualesquiera otras emisiones de Cédulas Hipotecarias que se emitan posteriormente y coincidan con ella en la divisa, el valor nominal unitario, tipo de interés, fechas de pago de cupones y vencimientos. A tales efectos y con ocasión de la puesta en circulación de una nueva emisión de valores fungible con la presente se hará constar la relación de las emisiones anteriores con las que ésta resulta fungible. En consecuencia, la prelación crediticia vendrá determinada por la de la última de las emisiones de valores de entre todas las que tuvieran la consideración de fungibles entre sí.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta General de Accionistas de 18 de marzo de 2006, Acuerdo del Consejo de Administración de 26 de septiembre de 2006 y acuerdo del Apoderado, determinando las condiciones básicas de la emisión.

Madrid, 7 de febrero de 2007.-Pedro María Urresti Laca, Apoderado.-6.493.