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Aumento de Capital Social

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración, en su sesión de 29 de enero de 2.006, haciendo uso de la autorización conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 29 de enero de 2.006, acordó ampliar el capital social de la Sociedad, de acuerdo con las siguientes condiciones:

I.-Importe de la emisión; valor nominal, tipo de emisión y representación de la emisión.-El objeto de la emisión son acciones de Dogi International Fabrics, Sociedad Anónima. El importe nominal de la ampliación de capital es de 9.081.295›80 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.135.493 acciones de 0,60 euros de valor nominal unitario, pertenecientes a la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta. La prima de emisión por acción es de 2 euros, por lo que el precio de la emisión por acción es el resultado de sumar a dicha cantidad el valor nominal de cada acción, es decir, 2,60 euros por acción. La presente ampliación de capital, de ser suscrita íntegramente, representaría un 33,49% del capital de la Sociedad existente antes del aumento de capital y un 25,09% del capital después del aumento. Las acciones se emiten libre de gastos para el suscriptor, sin perjuicio de las posibles comisiones que pudieran cobrar las entidades adheridas a los suscriptores por el mantenimiento de sus saldos. El registro contable de las nuevas acciones corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima. (IBERCLEAR).

II.-Derechos de las nuevas acciones: Los valores que se emiten atribuirán a sus titulares, desde su fecha de inscripción en los registros contables de IBERCLEAR y sus Entidades Participantes, iguales derechos políticos y económicos que los actualmente en circulación. III.-Períodos de Suscripción.-Las acciones podrán suscribirse en los períodos que se indican a continuación:

A.-Período de Suscripción Preferente y de Formulación de Solicitudes Adicionales: La emisión de Acciones objeto del presente anuncio podrá ser suscrita por quienes sean accionistas de Dogi International Fabrics, Sociedad Anónima, y/o titulares de Obligaciones Convertibles de la emisión de Enero de 2006 el día hábil bursátil anterior al del inicio del Período de Suscripción Preferente y ejerciten sus derechos de suscripción preferente en dicho periodo, así como por cualquier inversor que durante el mencionado Período de Suscripción adquiera en Bolsa derechos de suscripción preferente en proporción suficiente y los ejercite.

A cada acción de Dogi International Fabrics, Sociedad Anónima, le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios 3 derechos de suscripción preferente para suscribir una acción de nueva emisión. Los derechos de suscripción preferente serán negociables en el Mercado Continuo. Los titulares de las obligaciones convertibles podrán ejercitar el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que corresponderían a los titulares de las obligaciones convertibles, de ejercitar en este momento la facultad de conversión. Los titulares de Obligaciones Convertibles podrán ejercitar sus derechos de adquisición preferente de las nuevas acciones de Dogi International Fabrics, Sociedad Anónima, en la misma proporción de 1 acción nueva por cada 3 acciones antiguas señalada para los actuales accionistas de la Sociedad. El período de suscripción preferente de las Acciones objeto de la presente emisión tendrá una duración de quince (15) días naturales, iniciándose el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, esto es, el 9 de febrero de 2007 y finalizará el día 23 de febrero de 2007. Durante el Período de Suscripción Preferente, aquellos accionistas, obligacionistas y/o inversores que ejerciten los derechos de suscripción de los que sean titulares, podrán, asimismo, solicitar simultáneamente la suscripción de acciones adicionales, sin límite alguno, para el supuesto de que al término del Período de Suscripción Preferente quedaran Acciones sobrantes y no se hubiera cubierto el total importe de la presente emisión. B.-Periodo de Asignación de Acciones Adicionales: La Asignación de Acciones Adicionales se desarrollará durante el sexto día hábil bursátil siguiente a la fecha de cierre del Periodo de Suscripción Preferente, esto es, el 5 de marzo de 2007. En el supuesto de que el número de acciones adicionales que se solicite exceda del número de acciones que queden sin adjudicar en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente, la Entidad Agente Gaesco Bolsa Sociedad de Valores Sociedad Anónima, practicará el correspondiente prorrateo de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Folleto Informativo de la presente emisión. C.-Período de Asignación Discrecional: El Período de Asignación Discrecional se desarrollará durante los dos días hábiles bursátiles siguiente al día de Asignación de Acciones Adicionales, esto es, del día 6 de marzo de 2007 hasta las 19:00 horas del día 7 de marzo de 2007, siempre y cuando tras la Asignación de Acciones Adicionales quedaran aún Acciones sobrantes pendientes de suscripción. Durante el Período de Asignación Discrecional, las acciones pendientes de suscripción podrán ser objeto de adjudicación discrecional por parte de la sociedad emisora, a favor de aquellos inversores cualificados que a tal efecto le sean presentados por la Entidad Agente de la presente emisión y que hubieren cursado su correspondiente petición de suscripción a esta última. D.-Periodo de suscripción por la Entidad Aseguradora: En el supuesto de que, una vez finalizados los sucesivos Períodos de suscripción referidos en los apartados anteriores, siguieran quedando Acciones sin suscribir, éstas serán adjudicadas a Gaesco Bolsa Sociedad de Valores, Sociedad Anónima, con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal 429 (en adelante, la Entidad Aseguradora) para su suscripción.

IV.-Suscripción incompleta: En la presente emisión sólo se ha previsto la posibilidad de suscripción incompleta de la ampliación de capital acordada, en el supuesto que se resuelva el contrato de aseguramiento.

V.-Desembolso: El desembolso de las Acciones suscritas en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente durante el Período de Suscripción Preferente se hará efectivo en el mismo momento de la suscripción, a través de las Entidades Participantes en que se hayan cursado las correspondientes órdenes. El desembolso de cada una de las acciones adicionales que se adjudiquen en el Período de Asignación de Acciones Adicionales se hará efectivo por los inversores el día hábil siguiente al de comunicación por la Entidad Participante del número de acciones adicionales que finalmente les corresponden, esto es el día 7 de marzo de 2007. El desembolso de las Acciones que se adjudiquen a los Inversores Cualificados deberá hacerse efectivo una vez les haya sido comunicado por las Entidades Participantes el número de acciones que finalmente les corresponden, no más tarde de las 12:00 horas del día 9 de marzo de 2007. La Entidad Aseguradora pagarán a la Sociedad el importe de las Acciones Aseguradas que finalmente se le adjudiquen, en los dos días hábiles siguientes al que se les haya comunicado el número de Acciones, esto es no más tarde del día 12 de marzo de 2007. VI.-Cotización oficial.-Se solicitará la admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Madrid y Barcelona de la presente emisión. VII.-Información general.-Dogi International Fabrics, Sociedad Anónima, tiene por objeto, la fabricación y venta de toda clase de tejidos de punto de fibras naturales, artificiales o sintéticas, así como la compra, venta, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes inmuebles y asimismo de apartamentos en explotación turística. Su capital social actual es de (27.116.231,40 Euros).

El folleto informativo de la presente emisión de acciones ha sido registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se encuentra a disposición de los interesados en la Comisión Nacional de Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, en la Entidad Agente Gaesco, así como en el domicilio de la Sociedad. Dicho documento también puede consultarse en la web de la compañía www.dogi.com y en la pagina web de la CNMV.

El Masnou (Barcelona), 7 de febrero de 2007.-Fdo. D. Antonio Peñarroja Castell, Secretario del Consejo de Administración.-6.400.