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Emisión de Participaciones Preferentes Serie C

Popular Capital, S.A., con C.I.F. A83717660, constituida el 23 de julio de 2003, con domicilio social en Madrid, Calle José Ortega y Gasset n.º 29, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de participaciones preferentes Serie C, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: hasta 300 millones de euros, en participaciones preferentes de valor nominal de 50.000 euros cada una, emitidas a la par.

Naturaleza de los valores: Los valores ofrecidos son las participaciones preferentes a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/1985, de 13 de mayo, 13/1985 de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, tal y como resultó modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y por la Ley 23/2005, de 18 de noviembre. Fecha de Emisión y Fecha de Desembolso: Las participaciones preferentes se emitirán y desembolsarán en efectivo el día 6 de marzo de 2007. Período de suscripción: El período de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas a las 11:00 horas del día de publicación del anuncio de la emisión en el BORME. Colectivo de inversores a los que se ofrecen los valores: La presente emisión de participaciones preferentes está dirigida a inversores institucionales preferentemente fuera de España. Vencimiento: Las participaciones preferentes Serie C se emiten por tiempo indefinido. Amortización anticipada: Las participaciones preferentes Serie C podrán amortizarse total o parcialmente a voluntad del Emisor, con autorización previa del Banco de España, a partir del 6 de marzo de 2017. En caso de amortización, los titulares tendrán derecho a percibir el valor nominal más una cantidad igual a la retribución devengada desde la fecha de pago de la última retribución satisfecha y hasta la fecha de pago del precio de amortización. Garantía: Banco Popular Español, S.A., ha garantizado solidaria, irrevocable e incondicionalmente el pago a los titulares de las participaciones preferentes Serie C la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. Retribución: Las participaciones preferentes Serie C devengarán una remuneración a un tipo fijo anual del 4,907 por ciento durante el período comprendido entre el 6 de marzo de 2007 (inclusive) y el 6 de marzo de 2017 (exclusive) (el «Periodo de Retribución a Tipo Fijo») y, de ahí en adelante, a EURIBOR a 3 meses, más un margen del 1,65 por ciento anual. La Remuneración será pagadera con carácter anual durante los diez primeros años de la emisión los días 6 de marzo de cada año. De ahí en adelante, será pagadera trimestralmente cada año que caiga después de la primera fecha de amortización, en distintas fechas de pago de remuneración variable. Derecho de suscripción preferente: No existe. Derechos políticos: Los titulares de las participaciones preferentes Serie C carecen de derechos políticos, con excepción de los siguientes supuestos excepcionales: (i) falta de pago íntegro de las retribuciones durante cuatro períodos trimestrales consecutivos; (ii) supuestos de disolución y liquidación del Emisor (excepto cuando ésta se deba a la disolución o liquidación del Garante o una reducción de capital del mismo conforme al artículo 169 de la LSA); y (iii) realización de nuevas emisiones de participaciones preferentes cuando el Emisor no se encuentre al corriente del pago de las retribuciones a los tenedores de las participaciones preferentes ya desembolsadas. En estos supuestos, los titulares de las participaciones preferentes deberán ejercitar sus derechos a través de la Asamblea General de Sindicatos de titulares de las participaciones preferentes emitidas por Popular Capital, S.A. Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación:: Se solicitará la admisión a cotización de las participaciones preferentes en la London Stock Exchange (Bolsa de Londres).

Entidades intervinientes en la colocación o comercialización: Actuarán como entidades colocadoras de la presente emisión de participaciones preferentes ABN Amro Bank N.V., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, y Dresdner Bank Ag London Branch.

Madrid, 1 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. D.ª Teresa Palacios Blasco.-11.326.