Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de obligaciones simples EMTN 5

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Castellón, Calle Caballeros 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales: Importe nominal de la emisión: 20 millones de euros en obligaciones simples, de 50.000 euros de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 100 por 100 de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor. Denominación: La emisión de valores se denominará «Emisión de Obligaciones Simples EMTN 5 de Bancaja Emisiones». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del Emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un tipo de interés variable anualmente conforme al procedimiento que se establece a continuación. Desde la Fecha de Desembolso (incluida) hasta la Fecha de Vencimiento (excluida) se pagará un Tipo de Interés Variable consistente en un porcentaje del interés, calculado por el Agente de Cálculo, el cual es igual a la siguiente formula:

Tipo de Interés = 97% x 10yCMS.

Siendo:

«10yCMS» significa el tipo de interés EUR Swap Rate que es publicado a las once horas (hora de Frankfurt) en la pantalla de Reuters ISDAFIX2, el segundo día hábil de anterior al inicio de cada periodo de devengo.

«Agente de Cálculo» Goldman Sachs International. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal será la media determinada sobre la base del interés swap de mercado semestral establecido por los Bancos de Referencia establecido aproximadamente a las once a.m., hora de Frankfurt, en la fecha de Pago de Intereses. Por Bancos de Referencia se entenderán cinco Bancos, líderes en el ámbito de las operaciones de inversión, elegidos por el Agente de Calculo. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán el 8 de marzo y 8 de septiembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, comenzando el 8 de septiembre de 2007. En caso de que un periodo semestral de devengo de interés finalice en un día inhábil (aquel en el que no esté en funcionamiento el sistema TARGET) el periodo de interés en cuestión finalizará el día hábil inmediatamente posterior, excepto que este día se sitúe en el mes siguiente, en cuyo caso el período de interés en cuestión finalizará el primer día hábil inmediatamente anterior.. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 8.30 horas y concluirá a las catorce horas del 8 de marzo de 2007. Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de Emisión: Coincidirá con la Fecha de Desembolso. Fecha de Desembolso: 8 de marzo de 2007. Vencimiento: 8 de marzo 2017. Los valores se amortizarán por su valor nominal en la Fecha de Vencimiento. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el Emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa EMTN. Suscripción: Directamente a través de las Entidades Colocadoras y Suscriptoras. Entidades Colocadoras y Suscriptoras: Goldman Sachs International. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Obligaciones Simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones Subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres.

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a D. Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 5 de marzo de 2007.-Grupo Bancaja Centro de Estudios SA; Secretario del Consejo de Administración, representada por D. Santiago de Santos Radigales.-11.954.