Butlletí Oficial de l'Estat

Emisión de Obligaciones Subordinadas Serie 13 Marzo 2007

Santander Issuances, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas serie 13 a tipo de interés variable, con opción de vencimiento anticipado y vencimiento final en marzo de 2017 («Obligaciones Subordinadas de la Serie 13») por importe nominal de mil quinientos millones (1.500.000.000) de euros. La presente emisión de obligaciones subordinadas se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander Issuances, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 9 de marzo de 2007, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Importe Nominal de la Emisión: Mil quinientos millones de euros (1.500.000.000) que corresponden a un total de treinta mil obligaciones de 50.000 euros de valor nominal cada una.

Precio de Emisión: 99,954 por cien. Período de Suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de Desembolso: 23 de marzo de 2007. Interés: Las Obligaciones devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 23 de marzo de 2007 (incluida dicha fecha), pagadero por trimestres vencidos, los días 23 de marzo, 23 de junio, 23 de septiembre y 23 de diciembre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará por el Agente de Determinación sobre la base del tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como Reuters EURIBOR01 aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día de liquidación Target anterior al primer día del correspondiente período de interés añadiéndole (i) desde la fecha de emisión (incluida) hasta la fecha de pago de intereses correspondiente a marzo de 2012 (excluida) un margen del 0,25 por ciento anual; y (ii) desde la fecha de pago de intereses correspondiente a marzo de 2012 (incluida) hasta la fecha de amortización (excluida) un margen del 0,75 por ciento anual. Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a marzo de 2017; además podrán amortizarse a elección del Emisor y sujeto a la aprobación previa del Banco de España, en su totalidad, pero no en parte, en la fecha de pago de intereses correspondiente a marzo de 2012 o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, a un precio igual al 100 por ciento del importe nominal de las mismas (el importe de amortización anticipada) más los intereses devengados (si los hubiere) sobre las mismas, tras el envío por parte del Emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 días al agente de emisión y pagos y a los tenedores de las Obligaciones. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres y HSBC Bank public limited company. Entidad Colocadora: Banco Santander de Negocios Portugal.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 19 de marzo de 2007.-José Antonio Soler Ramos, Presidente.-15.078.