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Emisión de bonos simples extendibles a corto plazo

Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima, cuyo objeto está constituido por las actividades propias de las entidades bancarias privadas en general y en particular, las determinadas en el Artículo 175 del Código de Comercio y demás legislación en vigor relativa a la actividad de tales entidades, cuyo capital social asciende a quinientos cuarenta y ocho millones quinientos veinte mil setecientos setenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos (548.520.777,42 euros), con domicilio en Madrid, Avenida Gran Vía de Hortaleza, 3, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de bonos simples extendibles a corto plazo por importe de tres mil millones (3.000.0000.000) de dólares de los Estados Unidos de América, que corresponden a un total de treinta mil (30.000) bonos de cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América de valor nominal cada uno, representados mediante títulos nominativos. La emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 8 de febrero de 2005, por el Consejo de Administración celebrado con la misma fecha y por la Comisión Ejecutiva en su sesión celebrada con fecha 19 de marzo de 2007. Las características básicas de la emisión son las siguientes:

Precio de emisión: 100 por ciento.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de desembolso y se cerrará a las quince horas del mismo día. Fecha de desembolso: El 2 de abril de 2007. Fecha de amortización inicial: a salvo de la opción de amortización que se indica a continuación, el importe principal de los bonos, junto con los intereses devengados y no pagados y, en su caso, cantidades adicionales, serán abonados el 18 de abril de 2008 o, si dicha fecha no fuese un día hábil, el día hábil inmediatamente anterior. Extensión: Durante un período de quince días anterior a cada fecha de pago de intereses desde julio de 2007 hasta abril de 2011, inclusive, los titulares de los bonos podrán optar por extender el vencimiento de los bonos por períodos adicionales de 360 días naturales a contar desde -e incluyendo- el día 18 del mes siguiente a la fecha en la que se opte por la extensión, todo ello en los términos indicados en los términos y condiciones de la emisión. En todo caso, la fecha máxima hasta la cual se podrá extender el vencimiento de los bonos será el 18 de abril de 2012. Intereses: Los bonos devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 2 de abril de 2007 (incluida esa fecha), pagadero por trimestres vencidos los días 18 de enero, 18 de abril, 18 de julio y 18 de octubre de cada año y hasta la fecha de vencimiento. El tipo de interés variable aplicable a los bonos se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del dólar estadounidense a tres meses indicado en la referencia «Libor01» de Reuters, o cualquier página que la sustituya, en los términos que se indican en las condiciones de la emisión, a las 11 horas de Londres del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés; si este tipo de interés no pudiese calcularse, los términos de la emisión establecen el cálculo de tipos de interés base alternativos; como excepción, el tipo de interés base correspondiente al primer período de interés se calculará como un tipo interpolado basado en el Libor a tres y cuatro meses determinado dos días hábiles de Londres antes de la fecha de emisión; y (ii) los siguientes diferenciales para cada período de interés: menos 0,01 por ciento para el período entre la fecha de emisión y la fecha de pago de interés que tenga lugar en abril de 2008 -excluyéndola-; 0,00 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en abril de 2008 hasta la que tenga lugar en abril de 2009 -excluida-; 0,01 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en abril de 2009 hasta la que tenga lugar en abril de 2010 -excluida-; 0,02 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en abril de 2010 hasta la que tenga lugar en abril de 2011 -excluida-; y 0,03 por ciento para el período entre la fecha de pago de interés que tenga lugar en abril de 2011 hasta la que tenga lugar en abril de 2012 -excluida. Cotización: Se solicitará la cotización de las obligaciones en la Bolsa de Londres o en otra Bolsa de Valores de la Unión Europea. Entidades aseguradores y colocadoras: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co. Incorporated.

Sindicato de obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas de la emisión. El Comisario provisional es Doña Rebeca Godoy Chinchilla.

Madrid,, 26 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración de Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima, Don Jaime Pérez Renovales.-16.942.