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Segunda Emisión de Obligaciones Simples en Yenes

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Castellón, calle Caballeros, 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 15.000.000.000 de yenes japoneses (en adelante JPY) en obligaciones simples, de 500.000.000 JPY de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 100 por ciento de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Segunda Emisión de Obligaciones Simples en Yenes de Bancaja Emisiones». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Suscripción: El período de suscripción comenzará a las 8:30 horas y concluirá a las 14:00 horas del 11 de mayo de 2007. Se podrá dar por finalizado el período de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de emisión: Coincidirá con la fecha de desembolso. Fecha de desembolso: 11 de mayo de 2007. Vencimiento: Las obligaciones simples se emiten por un plazo de treinta años. La fecha de vencimiento será el 11 de mayo de 2037. Las obligaciones simples se amortizarán a la par. Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un tipo de interés fijo del 2.755 por ciento anual, por períodos vencidos. De este modo:

En cada fecha de pago de interés se abonará la cantidad de 6.887.500 JPY por cada 500.000.000 JPY de nominal.

Fechas pago de interés: Los intereses se pagarán el 11 de mayo y 11 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, comenzando el 11 de noviembre de 2007.

Amortización anticipada: Se establece a favor del emisor la posibilidad de proceder a la amortización anticipada de la totalidad de los valores emitidos. La amortización anticipada deberá de realizarse el 11 de mayo de 2017, previa comunicación a los tenedores con, al menos, treinta días de antelación. Suscripción: Directamente a través de las entidades colocadoras y suscriptoras. Entidades colocadoras y suscriptoras: Dresdner Bank AG London Branch. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las obligaciones simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las obligaciones subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres.

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a don Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 3 de mayo de 2007.-Grupo Bancaja Centro de Estudios S. A., Secretario del Consejo de Administración, representada por Santiago de Santos Radigales.-27.238.