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Emisión de Bonos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de Sociedades Anónimas («LSA»), «Caja Canarias Finance, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio social en Madrid, calle Sevilla, 6, España, con un capital social de sesenta mil ciento dos euros (60.102,00 euros), cuyo objeto social es la emisión de participaciones preferentes así como de cualesquiera otros instrumentos de deuda y con C.I.F. A-84511294 (el «Emisor»), hace pública, mediante el presente anuncio, una emisión de instrumentos de deuda o notas («Euro Medium Term Notes») (los «Bonos»), con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: cien millones de euros (100.000.000).

Importe nominal unitario: un millón de euros (1.000.000) de valor nominal cada uno de los Bonos, pertenecientes a una única serie, representados mediante títulos al portador, emitidos al cien por ciento (100 por 100) de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor. Denominación: La emisión de Bonos se denominará «CajaCanarias Finance, Sociedad Anónima Unipersonal -Euro Medium Term Notes - Serie 2». Naturaleza: Los valores que se emiten son instrumentos de deuda en forma de bonos («Euro Medium Term Notes») del Emisor que se emiten habiéndose cumplido los requisitos societarios previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en sus redacciones vigentes y de acuerdo con la normativa inglesa a la que se somete el Programa denominado «Cajas Españolas de Ahorros Multi-Caja Euro Medium Term Note Programme» al amparo del cual se realiza la emisión y los términos y condiciones de los Bonos. Tipo de interés: Los Bonos devengarán un interés nominal variable pagadero por trimestres vencidos, los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año (cada una de ellas, «Fecha de Pago de Intereses») desde la Fecha de Emisión y Desembolso, y hasta la fecha de Amortización, ajustado de conformidad con la convención del día hábil siguiente modificado. Existirá un primer periodo de interés largo comenzando el 19 de enero de 2007 y finalizando el 25 de abril de 2007. Para cada Periodo de Interés comenzando el 19 de enero de 2007, inclusive, y finalizando el 25 de enero de 2011, excluido, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses menos un diferencial del 0,50 por 100 anual. Para cada Periodo de Interés comenzando el 25 de enero de 2011, inclusive, hasta la Fecha de Vencimiento, excluido, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses menos el Margen Previo (tal y como se define en las Condiciones Finales de la emisión) más un diferencial variable calculado de conformidad con los términos recogidos en las Condiciones Finales de la emisión. El Emisor tendrá la opción, de pagar intereses a un tipo equivalente calculado por el Agente de Cálculo en determinados supuestos, según se establece en las Condiciones Finales de la emisión. Suscripción: El período de suscripción comenzará a las 9:00 horas y concluirá a las 14:00 horas del día 19 de enero de 2007. No obstante lo anterior, el Emisor podrá dar por finalizado el período de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo fijado, en el supuesto de que los Bonos que se emitan hubieran sido suscritos en su totalidad. La emisión de los Bonos no está sujeta al límite establecido en el artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas, de conformidad con el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios, y obligaciones de información de los intermediarios financieros y por quedar la emisión garantizada por Caja General de Ahorros de Canarias (el «Garante»), y resultarle aplicable la excepción del artículo 284.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. En el supuesto de que finalizado el periodo de suscripción, los Bonos no hubiesen sido suscritos en su integridad se declarará la suscripción incompleta de la emisión, en cuyo caso el importe de la emisión se reducirá al importe efectivamente suscrito. Fecha de Emisión y Desembolso: 19 de enero de 2007. Vencimiento: Los Bonos se amortizarán en su totalidad el 25 de enero de 2017 (la «Fecha de Amortización»), sin perjuicio de la posible amortización anticipada de los Bonos conforme a lo previsto en las Condiciones Finales de la emisión. Amortización anticipada: Ni el Emisor ni los titulares de los Bonos podrán amortizar anticipadamente los Bonos emitidos, salvo lo dispuesto en las Condiciones Finales de la emisión. Garantía: El Garante se ha comprometido a pagar a los titulares de los Bonos a primer requerimiento la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares (la «Garantía»). Dicha Garantía tiene el carácter de ordinaria, y en el caso de concurso del Garante, los derechos y reclamaciones de los titulares de los Bonos que se deriven de la Garantía estarán, en el orden de prelación de créditos, pari passu con todos los derechos y obligaciones de los acreedores ordinarios del Garante y por delante de sus acreedores subordinados. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch. Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación de los Bonos: Se solicitará la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo. Legislación aplicable: La Emisión de los Bonos se regirá por la legislación inglesa, salvo los aspectos relativos a su rango a efectos de prelación de créditos, así como al rango a efectos de prelación de créditos de la Garantía, el nombramiento del Comisario y la constitución del Sindicato de Bonistas que se regirán por la legislación española. Sindicato y Comisario del Sindicato: En la escritura otorgada en relación con la emisión se contiene el Reglamento del Sindicato. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de la presente emisión, con carácter provisional, a Don Alfonso Simón Parra.

Folleto de Emisión: La presente emisión se realiza al amparo de un folleto base («Wholesale Base Prospectus») registrado en la Bolsa de Luxemburgo con fecha 26 de enero de 2006. Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario el registro de un folleto de emisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, y en relación con la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo, esta previsto que se registre en la Bolsa de Luxemburgo un documento con las Condiciones Finales («Final Terms») de la emisión.

Madrid, 10 de enero de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, don David J. Cova Alonso.-1.289.