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Primera Emisión de Deuda Subordinada

Datos de la sociedad emisora:

Emisora: Arrels CT Finsol, S.A., con domicilio social en la Rambla d'Ègara, 350, 08221 Terrassa (Barcelona), con número de identificación fiscal A-61.650,867, con C.N.A.E. 70.1 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 30.687, folio 81, hoja B-178.126, inscripción 1.ª

La sociedad tiene un capital de 60.701.000 euros. El objeto de la Sociedad es la realización de actividades inmobiliarias, como la adquisición, explotación directa y enajenación de fincas, terrenos, solares y demás bienes inmuebles, especialmente edificaciones en bloque o por departamentos, e igualmente el estudio, promoción, gestión, urbanización, parcelación, edificación y construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de obras.

Características de la emisión:

Denominación: Primera Emissió Deute Subordinat Arrels CT Finsol.

Importe total de la emisión: 60.000.000 de € nominales. Obligaciones a emitir: 600 obligaciones de 100.000 € de valor nominal cada una de ellas, integradas en una sola serie. Tipo de emisión: A la par, 100.000 € por obligación, sin prima de emisión. Comisiones y gastos: Las obligaciones serán emitidas libres de comisiones y gastos para el suscriptor. Garantías: La sociedad emisora responde con la totalidad de su patrimonio; no incorpora ninguna garantía específica adicional. A los efectos de la prelación de créditos, los Obligacionistas se situarán detrás de todos los acreedores comunes. Asimismo, la deuda y los intereses pendientes de pago se podrán aplicar a absorber las pérdidas de la compañia emisora, sin necesidad de proceder a su disolución. Representación: Las obligaciones, numeradas correlativamente del uno al seiscientos, ambos inclusive, estarán representadas por títulos nominativos; por tanto, no cotizarán en los mercados de valores. Fecha de emisión: 29 de mayo de 2007. Interés nominal: Variable, con revisión trimestral; el tipo de referencia será el Euribor a 3 meses del primer día hábil de cada trimestre natural, más 1,00% (base, actual/365). Pago de intereses: El abono de cupones a los obligacionistas se hará de forma automática, con el correspondiente abono en cuenta por trimestres naturales vencidos, los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año; la compañía emisora podrá diferir el pago de los intereses. Primer período de pago de intereses: Desde la fecha de emisión hasta el final del trimestre natural más próximo. El tipo de interés nominal para este período se obtendrá de la interpelación lineal entre el Euribor inferior y posterior al número de días de este primer período, más 1,00 % (base, actual/365). Amortización de la emisión: La emisión tendrá duración indeterminada; la sociedad emisora podrá amortizar a la par y sin gastos la totalidad de los valores representativos de esta emisión, con una comunicación previa a los obligacionistas de treinta (30) días.

Características de la suscripción:

Período de suscripción: Se iniciará a las 9 horas del día 29 de mayo de 2007 y finalizará a las 15 horas del mismo día.

Desembolso: El desembolso de las peticiones aceptadas se efectuará íntegramente el mismo día 29 de mayo de 2007, mediante abono por parte del suscriptor en una cuenta corriente que el emisor tiene abierta en la entidad colocadora. Entidad colocadora: Caixa d'Eatalvis de Terrassa. Destinatarios: La emisión será suscrita íntegramente por entidades pertenecientes al Grupo Caixa Terrassa. Sindicato de Obligacionistas:

Constitución y objeto: Los titulares de las obligaciones constituirán el Sindicato de Obligacionistas, conforme al Reglamento aprobado. El Sindicato tendrá por objeto la defensa de los legítimos intereses de los Obligacionistas frente a la sociedad emisora, mediante el ejercicio de los derechos que les reconozcan las leyes y el referido Reglamento.

Comisario: Se designa Comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas a don José María Abella Mascarilla, con DNI 39.136.076-N.

Terrassa, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carles Barutel Manaut.-30.991.