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Emisión de Obligaciones

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Obrascón Huarte Laín, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, Calle Gobelas 35-37, El Plantío, y C.I.F. A-48010573, hace pública, mediante el presente anuncio, una emisión de Obligaciones, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 700 millones de euros.

Importe nominal unitario: 50.000 euros de valor nominal cada una de las obligaciones, emitidas al 99,771 por ciento de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor. Forma de representación: Las obligaciones estarán representadas mediante títulos al portador que podrán ser individuales o múltiples e incluso globales representativos de la totalidad de la emisión. Inicialmente estarán representadas mediante un título global. Denominación: La emisión de valores se denominará «Obligaciones 2007 Obrascón Huarte Laín». Naturaleza: Los valores que se emiten son obligaciones del Emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en sus redacciones vigentes, y en su normativa de desarrollo. Tipo de interés: Los valores devengarán un interés nominal al 5,00 por ciento anual, desde el 18 de mayo de 2007, inclusive, hasta la Fecha de Amortización, no inclusive, pagaderos por anualidades vencidas el 18 de mayo de cada año (denominada cada una de ellas «Fecha de Pago de Intereses»). El Tipo de interés será revisable conforme a lo previsto en la escritura de emisión. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 9.00 horas y concluirá a las 11:00 horas del 18 de mayo de 2007. El Emisor podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo fijado, una vez suscritas la totalidad de las Obligaciones que se emitan. La emisión de obligaciones no está sujeta al límite establecido en el artículo 282 de la Ley de Sociedades Anónimas, al ser Obrascón Huarte Laín, S.A. una sociedad cotizada, al amparo de lo establecido en el artículo 111 bis de la Ley del mercado de Valores. En el supuesto de que finalizado el periodo de suscripción, los valores no hubiesen sido suscritos en su integridad se declarará la suscripción incompleta de la emisión, en cuyo caso el importe de la emisión se reducirá al importe efectivamente suscrito. Vencimiento: Las obligaciones vencerán el 18 de mayo de 2012 («Fecha de Amortización»), sin perjuicio de la posible amortización anticipada de los valores conforme a lo previsto en la escritura de emisión. Amortización anticipada: No existen opciones de amortización anticipada distintas de la amortización por motivos fiscales o la derivada de un cambio de control del Emisor previstas en la escritura de emisión. Agente Fiscal y de Pagos: Deutsche Bank AG, London Branch. Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación de las Obligaciones: Se acuerda solicitar la admisión a cotización de las Obligaciones en el Gilt Edged and Fixed Interest Market de la Bolsa de Londres. Legislación aplicable: La emisión de las Obligaciones se realiza al amparo de un contrato de emisión («Subscription Agreement») y tanto las Obligaciones como el Subscription Agreement y el Contrato de Agencia Fiscal y de Pagos («Fiscal Agency Agreement») se regirán por la legislación inglesa. Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a Dña. María Fernández Martínez.

Folleto de Emisión: Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario el registro de un folleto de emisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, y en relación con la admisión a cotización de los valores en la Bolsa de Valores de Londres, se va a proceder a registrar un Prospectus (Folleto informativo) en la Bolsa de Valores de Londres.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-D. José María del Cuvillo Pemán, Director Asesoría Jurídica.-30.545.