Emisión de Obligaciones ordinarias serie 85 Mayo 2007
Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 85 por importe nominal de diez millones (10.000.000) de euros que corresponden a un total de diez (10) obligaciones, de un millón (1.000.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 10 de mayo de 2007, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:
Precio de emisión: Cien por cien.
Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 18 de mayo de 2007. Interés: Las obligaciones devengarán intereses vinculados a un índice desde el 18 de mayo de 2007 (incluida dicha fecha), pagaderos por anualidades vencidas, los días 18 de mayo de cada año. El tipo de interés aplicable a las obligaciones, será determinado por el agente de cálculo, para cada período de interés, en función del (i) valor absoluto de la diferencia entre el índice n y el índice n-1 y (ii) multiplicando dicho valor absoluto por 9,6. Sin que en ningún caso el tipo de interés resultante pueda ser inferior al 2,75 por ciento anual. Donde «Índice n» equivale al CMS EUR 10 años en la fecha de determinación en el año en que acaezca la fecha de pago de Intereses correspondiente, sujeta a la Opción de Grito («Shout Option») descrita posteriormente. «Índice n-1» equivale al CMS EUR 10 años en la fecha de determinación en el año anterior a aquél en que acaezca la fecha de pago de intereses correspondiente. Donde «CMS EUR 10 años» significa, en relación con un día hábil, el tipo anual para operaciones de permuta financiera («swap») con vencimiento a diez años, expresado cómo un porcentaje, que aparece publicado en la pantalla de Reuters página ISDAFIX2 bajo el título «Euribor Basis» y sobre el epígrafe «11:00 a.m. Frankfurt» a las 11:00 horas de la mañana, hora de Frankfurt, en dicho día hábil. Por fecha de determinación se entiende la fecha que sea cinco días hábiles anteriores a cada fecha de pago de Intereses, o a la fecha de inicio del primer período de intereses, a efectos, en este último supuesto, de determinar el índice n-1, con respecto a dicho período. La Opción de Grito («Shout Option») se podrá ejercitar en cualquier día hábil durante un período de interés y con anterioridad a la fecha de determinación que caiga en dicho período de interés, desde (e inclusive) la publicación en la pantalla de Reuters página ISDAFIX2 del CMS EUR 10 años para un día hábil específico hasta las 10 de la mañana, hora de Frankfurt, del siguiente día hábil, en que los tenedores de las obligaciones de forma unánime podrán efectuar una comunicación al agente de cálculo, al emisor y al agente de emisión y pagos solicitando que se establezca para el período de interés en curso cómo índice n aquel CMS EUR 10 años publicado para dicho día hábil específico en lugar de aquél que se publicaría en la fecha de determinación. Los términos precisos sobre fijación de tipo de interés y los restantes relativos a la emisión se recogen en la escritura de emisión y en el documento de condiciones finales de la emisión. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 18 de mayo de 2022. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidad colocadora: Landesbank Baden-Württemberg.
Sindicato de obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.
Madrid, 14 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Soler Ramos.-31.594.
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